《大行報告》高盛維持中廣核電力(01816.HK)「沽售」評級 目標價上調至3.1元

高盛發表報告指，若內地的發電量在今年及明年分別按年增長1%及4%，意味著中廣核電力(01816.HK)的核能發電站在個別地區可能面臨電網包銷縮減的風險，遼寧紅沿河核電站是其中一個例子。該行關注公司的項目延遲及台山核電廠的成本超支，因此微調盈利預測及將估值基礎向前推至明年(同樣是16倍的市盈率目標)。

該行認為，公司上半年由於電力需求低迷，部份開展計劃因此中斷，相信公司在下半年將致力提高發電量。公司第三季電量報告顥示，紅沿河核電站的使用量或有所改善，但其低使用率仍可能為公司的盈利能力及未來項目的審批步伐帶來風險。該行又預期人民幣進一貶值，將抵銷公司上半年13億人民幣的匯兌收益。

高盛指出中廣核電力的股價有很大的潛在下行風險，維持其「沽售」評級，目標價由2.9元上調至3.1元。(ch/u)~

阿思達克財經新聞

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