國泰君安：維持浙江陽光謹慎增持評級

國泰君安認為，浙江陽光將邁入新的發展階段，維持“謹慎增持”評級。

國泰君安3月1日研究報告中認為，浙江陽光(600261)3個增發項目將分別投向T2環保節能燈、LED照明和高效環保節能燈項目，將形成年產8000萬只T2節能燈、2000萬只LED光源和500萬套LED照明燈具、1.5億只高效環保節能燈的產能。2009年公司共銷售節能燈2億只、燈具1860萬套，未來公司有望形成高端節能燈、LED燈及燈具、大功率熒光燈及燈具的產品格局，打破增長瓶頸同時大幅升級產品結構。LED占比有望達到40%以上。

國泰君安預測公司2010-2012年EPS分別為0.70元、0.95元與1.28元，對應攤薄后EPS分別約0.60元、0.80元與1.08元。給予24.45元的目標價，維持“謹慎增持”評級。公司的節能燈與LED照明均符合國家低碳經濟的發展思路，對LED產業的政策扶持較多，公司有望顯著受益。

(王培賢 編輯)

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