半年工行承銷發行業務同比增長140%

記者今天從中國工商銀行獲悉，2009年以來該行債券承銷發行業務增長強勁，上半年共成功主承銷短期融資券、中期票據等非金融企業債務融資和金融債發行項目36個，參團承銷項目64個，承分銷項目數合計達到100個。上半年主承銷發行額達1424億元，較去年同期增長140%，其中短期融資券、中期票據等非金融企業債務融資項目的發行總額達1394億元，市場占比為24%，承銷發行業務的市場領先優勢進一步擴大。

工商銀行相關負責人告訴記者，今年以來該行的承銷發行業務之所以能夠在激烈的市場競爭中繼續保持良好的發展態勢，主要得益於以下三個方面的因素：

首先，工商銀行將承銷發行業務作為幫助企業克服國際金融危機影響的重要手段持續加以推進，拓寬了企業融資渠道、為實體經濟的發展提供了強有力的資金支持，同時對防範金融風險也具有重要的意義。對企業來講，通過發行債券融資不僅可以降低對銀行融資的依賴，增加融資渠道，彌補資金不足和提高資本充足率，還能夠有效降低融資成本，優化整體負債結構。對銀行而言，債券承銷發行業務的發展也使其可以進一步擺脫對存貸利差收入的依賴，實現經營模式和發展方式的轉變。更深遠的意義在於，債券承銷業務的發展還可以有效促進我國債券市場的成長，使企業能夠通過市場更方便地進行直接融資，改變當前金融結構中直接融資比例過低、銀行貸款佔全社會融資總量比例仍然偏高的狀況。

其次，在我國金融監管機構的主導和市場成員的全面參與下，我國銀行間債券市場快速發展創新，特別是以中期票據和短期融資券為代表的非金融企業債務融資工具從註冊備案、到定價、發行上市等已經是一項高度市場化的業務。工商銀行在承銷發行業務上領先的市場地位也充分反映了市場和客戶對該行金融服務能力的認可和肯定。

同時，工商銀行在承銷發行業務上的強大實力也為業務的快速健康發展提供了強有力的支撐。目前，工商銀行已建立一套完整高效的承銷發行業務流程，組建了專門的承銷發行專業團隊，並利用該行廣泛的分支機構全力為客戶提供全面優質專業的承銷發行服務。在債券分銷過程中，工商銀行還特別注重加強對宏觀經濟、金融政策和債券市場的分析研究，不斷優化發行分銷機制，完善承銷網絡，提高定價能力，既確保了項目的成功發行，又為客戶實現了債券發行的效益最大化。

這位負責人表示，今年是我國債券市場大發展的一年，下半年工商銀行將繼續大力推進承銷發行業務，積極把握直接融資市場發展給商業銀行帶來的新機遇，為客戶提供更加優質、高效的承銷發行服務。