【大行言論】雅居樂地產(03383-HK)倒漲1%,大福重申買入上望14.27元

財華社深圳新聞中心資43億買入廣州市科學城地塊但被質疑成本過高(地價成本佔平均售價近50%)的雅居樂地產，股價今日低開後震蕩回升，現更倒漲0.78%至10.3港元，成交733萬股。大福發表報告稱，重申該股買入評級；目標價14.27港元，基於估計每股淨資產13.15港元的9%的溢價，反映其資產重估升值潛力，比市價溢價39%。

大福指，雅居樂是同業中為數不多尚未配售融資的企業，其資產負債表足夠強健，有空間增加借貸。基於該公司淨負債比例較低(淨資產負債率22.4%)，其發行一次性還款之保證優先票據相信將有助於該公司在不攤薄股東回報情況下，調整負債結構、保證充裕現金。

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