聯合光伏(686)收購常州光昱新能源51%股權及發行5.29億港元可換股債券

聯合光伏(00686)公佈，於2015年1月23日與公司全資附屬公司聯合光伏（常州）、招商銀科及漳州創大訂立股權轉讓協議，聯合光伏（常州）及招商銀科分別向漳州創大收購常州光昱新能源51%股權及49%股權，代價分別為2171萬人幣元及2086萬人幣。

目標集團由目標公司及項目公司組成，而目標公司擁有項目公司的全部股權。項目公司各自擁有兩個分別位於中國新彊哈密市和吐魯番市的太陽能發電站項目。該四個太陽能發電站的總裝機容量約為80兆瓦，已經成功併網。

同時，公司、招商銀科與聯合光伏（常州）訂立期權協議，據此，公司可要求招商銀科向公司悉數出售49%股權。

此外，公司於2015年1月23日與招商基金訂立認購協議，公司發行金額最多5.29億港元年利率7.5厘為期三年的可換股債券。公司擬使用來自可換股債券發行的所得款項淨額為目標集團的資本開支撥資及作為營運資金。

-華富財經Quamnet/Cherry-