恆大地產(HK)國際配售已取得超額認購

2009年10月19日 16:57

恆大地產19日推介，國際配售已取得超額認購，該股將於11月5日掛牌，已引入鄭裕彤私人持有的周大福以及華人置業為基礎投資者。

綜合外電10月19日報道，恆大地產(03333)19日推介，認購反應良好，公司國際配售已取得超額認購。

據恆大初步招股文件顯示，此次招股涉15.113億股，當中9億股為新股，6.113億股為舊股。13.602億股為國際配售，1.511億股為公開發售，恆大有15%超額配股權，若公開發售超購100倍或以上，公開發售比例將由10%增至50%。據銷售文件透露，恆大每股招股價介乎3-4港元，集資規模45.34-60.45億港元，每手1,000股，入場費約4,040.36港元。此次集資所得將用於現有項目的融資、增加土地儲備及償還結構性貸款。

文件又透露，恆大預測計及投資物業重估後，09年綜合盈利為10.33億人民幣，每股賺6.8分人民幣。

恆大將於10月22-28日中午12時正公開招股，29日定價，11月5日掛牌，收票行為中銀香港(02388)、工銀亞洲(00349)及東亞銀行(00023)，有eIPO服務提供，保薦人為高盛及美銀美林，中銀國際及瑞信為包銷商。

多名城中富豪出席恆大記者推介會，包括新世界發展(00017)主席鄭裕彤與華人置業(00127)主席劉鑾雄等。據初步招股文件顯示，恆大共引入兩名基礎投資者，分別為鄭裕彤私人持有的周大福以及華人置業，各涉資5,000萬美港元(約3.9億港元)，有6個月禁售期。

此外，長實(00001)執行董事葉德銓在會後指會認購恆大，但未有透露是否代表長實認購。他稱，恆大規模夠大，賣樓成績頗佳，且是全國性的房地產商，但無成為基礎投資者，主要因為基礎投資者需要有6個月禁售期。

到場的資本策略(00497)主席鍾楚義表示恆大作價合理；英皇集團主席楊受成及金利豐董事總經理朱李葉華會前指會認購恆大，中渝置地(01224)主席張松橋亦有出席撐場。

(蘇晨 編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，並不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235