三大陣營暗戰手機支付市場?運營商與銀行爭主導權

手機支付市場潛在的巨大商機引來了銀行、移動運營商、互聯網第三方支付平臺的爭奪，運營商與銀行利用各自的優勢爭奪主導權。

中新社援引新京報3月31日報道稱，中國移動3月11日發布公告，其全資子公司廣東移動將認購浦發銀行以私募方式發行的22.08億A股新股。以18.03元人民幣的發行價計算，中國移動需斥資398億元。這一交易尚需監管機構批準。一旦交易完成，中國移動將持有浦發銀行20%的股份，成為浦發銀行第二大股東。

入股浦發銀行，中移動不單為了追求賬面盈利，更重要的目標是手機支付市場。隨著這筆巨額交易的公開，有關手機支付業務的多方暗戰也漸趨白熱化。“參戰方”除了各家移動運營商、多家銀行，還有互聯網第三方支付平臺。

中國移動總裁王建宙表示，移動電子商務的發展需要金融系統的支持，中移動沒有相關的金融手段和權限。手機支付，即運營商為手機用戶開設一個賬戶，用戶可通過該賬戶進行購物和消費，可實現銀行卡、公交卡、購物卡等功能。手機支付的終極目的是，日常消費均可通過刷手機解決，不帶錢包即可出行。

這種對于中國消費者相對陌生的方式，國際上的發展已頗具規模。《福布斯》雜志的調查稱，2008年日本手機支付用戶為4900萬，占總人口的38.5%，手機支付市場規模達到47.3億元人民幣，占移動互聯網產業總收入的11%。

要實現手機支付，離不開銀行的介入。中國移動入股浦發銀行的消息公開時，中國移動總裁王建宙表示，移動不會再增加股份，也不會謀求控股地位，不會參與浦發銀行的日常運營管理，入股浦發的主要目的是手機支付市場。

“移動電子商務的發展需要金融系統的支持，中移動沒有相關的金融手段和權限。”王建宙這樣表述入股浦發的初衷。

據他介紹，在與多家商業銀行合作，在重慶、湖南、廣州和上海試點后，中移動發現必須要與一家銀行進行戰略合作才能有效地實現手機支付。“因為手機進行小額的支付目前是可以的，但是代理銀行的轉賬和匯款等業務必須有銀行強有力的支撐。”

中國移動手機支付利用的RFID射頻識別技術，也是物聯網推廣普及的技術樞紐。移動稱，手機支付將是第一個將物聯網和移動互聯網融合而成熟的商業模式。其入股浦發銀行也被市場解讀為物聯網進一步發展的標志性事件。

研究報告稱，小額支付利雖薄，但交易量占比接近80%，中移動擁有明顯的邊際成本優勢。

與銀行聯姻，中移動并不是首個吃螃蟹者。公開報道顯示，在手機支付比較成功的國家，如日、韓等國普遍采用的都是運營商與銀行合作的模式。

由于日、韓政府對于運營商涉足結算支付等金融領域采取了較為寬松的管制，移動運營商與銀行形成一種戰略聯盟關系，合作控制整條產業鏈。

日本最大的電信運營商NTT?DoCoMo，2005年80億日元收購三井住友卡34%的股權。2006年NTT?DoCoMo又注資瑞穗金融集團下的UCcard公司，收購其18%的股權。韓國的SK電訊也是通過跟本國商業銀行入股實現了手機支付的推廣。

申銀萬國證券的一份研究報告指出，中移動入股浦發，最大的目的不僅是財務投資而是為了打通手機支付業務的制度屏障。小額支付利雖薄，但交易量占比接近80%，中移動擁有明顯的邊際成本優勢，依靠自身5.2億用戶基礎和1000多億元的年利潤，有動力也有實力打造其獨立的手機支付體系，從而引領產業發展。

中移動也把由手機支付帶來的數據業務藍海看做是百億級的收入規模。在談及手機支付業務的市場前景時，王建宙表示，“現在計劃創造更多的100億元的業務。”

潛在的巨大商機引來了銀行、移動運營商、互聯網第三方支付平臺的爭奪，三大陣營推出有著各自特色的服務模式。

盡管運營商和銀行對手機支付帶來的商業前景都非常看好，但一個產業發展初期，仍會受到產業無序競爭、標準不統一乃至政策監管風險等各種不確定因素的困擾。

易觀國際發布的《中國第三方支付市場藍皮書》顯示，2009年中國第三方支付市場年度交易規模已接近6000億元。

潛在的巨大商機引來了銀行、移動運營商、互聯網第三方支付平臺三大陣營的群雄逐鹿。目前，三大陣營在手機支付市場上都已形成了一些有著各自特色的服務模式，三方既有競爭也有合作，關系較為復雜。

移動運營商主推“手機錢包”模式，允許用戶以預存的手機話費消費，能方便地買車票、電影票、景點門票等，但其消費額受限于用戶“話費總額”，目前并不適合用于支付大額消費。

今年春節前，北京移動在物美旗下300多家門店中實現刷手機購物。客戶只要在營業廳更換手機錢包專用的RFID-SIM卡(射頻標簽)，無需更換手機號碼，即可用手機在商場POS機上“刷手機”消費。

上海移動開通的“世博通”手機錢包功能，可在上海刷手機坐軌道交通、購買世博會門票、在世博園購物等。

中國聯通則選擇了上海的公交系統作為突破口，用戶只要購買內置NFC(近距離通訊)芯片的聯通手機。這種手機內置了公交卡賬戶，在上海可“刷手機”乘公交車、地鐵和出租車。

中國電信的手機支付業務也是采用NFC技術，目前已在上海試點，用戶只需“刷”手機即可在南京路上50多家指定商戶內消費購物。

年報業績說明會上，中國聯通和中國電信均表示，沒有像移動那樣入股銀行的打算，但今年在手機支付上會加大力度。電信稱，手機支付業務今年將擴展到18個省市。

各大銀行推出手機銀行業務，產生的數據流量費用由移動運營商收取；賬戶業務費用由銀行收取。

與“手機錢包”不同，銀行主推的是“手機銀行”模式，實質是金融機構與移動運營商合作，將用戶的手機號碼和銀行卡號等支付賬號綁定，通過手機短信、手機WAP上網等移動通信技術傳遞支付賬號等交易信息。

目前，招商銀行、興業銀行、浦發銀行、光大銀行、農業銀行、交通銀行等均已推出手機銀行業務。手機銀行模式產生的數據流量費用由移動運營商收取；賬戶業務費用由銀行收取。

至于互聯網第三方支付平臺，則主要是借助手機的移動上網功能實現隨時隨地的無線支付，例如支付寶推出的手機客戶端軟件，這種通過第三方構筑的轉接平臺，具有查詢、交費、消費、轉賬等主要業務項目。

支付寶副總裁邱昌恒日前透露，截至目前，通過支付寶手機支付的日均交易數已超過十萬筆。

央行官員表示，不可能授權非金融企業直接從事電子支付業務。

做大手機支付這塊“蛋糕”，移動運營商與銀行之間既有競爭，又有合作。業內認為，隨著中國移動巨資入股浦發銀行，手機支付市場相關各方的暗戰將逐漸轉向臺面，戰況也會愈發激烈。

中國移動入股浦發行時，公開宣稱將在現有的“手機錢包”小額支付的基礎上，以手機為載體，進行轉賬、大額交易及匯款等業務。

介入大額交易的做法，無疑會對其他商業銀行造成沖擊，因為大額支付結算被銀行視為特權領域。

早在2000年前后，國內運營商、銀行都開始推行手機支付業務。銀行有大額支付結算的特權，運營商有龐大的用戶，但多年來雙方合作推進艱難。

據中國移動內部人士透露，移動手機支付業務已宣傳推廣了很久，卻一直沒能實質的啟動這個市場，問題就在于銀行對此積極性不高。壟斷金融資源的銀行不希望以運營商為主體經營手機支付業務。

央行支付結算司司長歐陽衛民近日接受媒體采訪時表示，獲得電子支付許可的機構，其性質必須是支付組織，不可能授權非金融企業直接從事支付業務，這里存在法律責任問題。

專業人士稱，現行的手機大多不具備較高的安全保密性，且手機支付標準不統一會影響市場發展。

與所有的支付業務相同，安全問題也是影響移動支付業務成功開展的關鍵因素之一。

“現行的手機大多不具備較高的安全保密性，使用過程中信息很容易泄露。比如目前大多數手機因受SIM卡容量的限制，所發送的信息全部為明碼，本身沒有加密功能，手機號碼及密碼等很容易被破譯。”一位運營商內部從事手機支付研發的工程師表示。

電信業分析師付亮表示，金融系統對手機支付業務的支撐標準和運營商也不太一致，沒有統一標準的問題，雖然在移動支付業務發展的初期沒有明顯體現出來，但終將隨著移動支付業務的發展日益突出。

若要實現移動的RFID-SIM手機支付方式，就需要銀行對POS機進行改造，但銀行不會愿意為這么大額的開支買單。

記者從移動內部獲悉，移動為了在超市推廣手機錢包這樣的近距離支付，除了更換新的SIM卡，還需要向商戶推廣專門的POS機。以一臺POS機3000元計算，移動實現大范圍的覆蓋需要付出巨大的成本。

另外，各運營商之間的手機支付標準也不統一，若推廣手機支付，每個運營商均需要對遍及全國的商戶刷卡終端進行改造，這不僅需要投入巨額成本和時間，還涉及重復建設。

(杜琰?編輯)