斐成：公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保可轉換公司債(補充104年10月8日公告序號2內容之發行總額)

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/10/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

斐成企業股份有限公司國內第三次有擔保可轉換公司債

3.發行總額:上限新台幣參億元。

4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依票面金額之101%溢價發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及優化財務結構。

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:視市場狀況決定之。

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:視市場狀況決定之。

14.代理還本付息機構:視市場狀況決定之。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並報奉相關主

管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行

作業之時效，本次可轉換公司債發行計畫之重要內容，包括發行辦法（包括但不限於

發行額度、發行價格、發行條件）、計畫項目、所需資金總額、資金來源、預定資金

運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定變更須配合修正、依主

管機關指示修正，以及基於營運評估或因客觀環境變化而須修正者，擬授權董事長全

權處理之。

備註:補充104年10月8日公告序號2本公司董事會決議發行國內第三次有擔保可轉換公

司債內容之發行總額為上限新台幣參億元。