乾景投顧盤後－兩岸關係進入『行難』的階段? 外資主導盤面

◆盤勢分析

今日摩台指結算,摩台指順利拉高結算,昨日強勢的金融族群,今日休息,昨日震盪整理的電子股今日接棒演出,近期外資與投信可說是土洋大對作,12月份月線預估收紅棒,表示多方氣盛,但是12月份外資買超台股834億,但投信卻是反手調節台股83億,台股從9月份至今,指數從8200點漲到8900點,台股這四個月大漲700點,而外資連續四個月都買超台股,但是投信是連續四個月都賣超台股,可見外資對台股較有信心,而至於沿路賣超的投信,心態上保守很多,所以在選股上以外資著墨的個股為重心,投信的個股為短線陪襯即可。

台股今日以小漲41.56點作收,收在8907.91點,明日為今年2010年最後一個交易日,預估有機會衝上9000點關卡,只要金融維持震盪,電子股以晨星(3697)為觀察指標,預估晨星有機會挑戰340元,所以在高價電子股回神的情況之下,有助大盤攻堅,不過現在多空消息雜陳,利多為明年的CES電子展,有助電子題材,但是在兩岸間的交流,現在陷入膠著的狀況, 很多政策可能無法完全落實,例如受到「簽證、社會安全及觀光經濟」三方考慮，2011年原本提出的陸客自由行,將限縮為個人遊,以及兩岸的合作關係,一旦觸及主權問題,勢必很難繼續,因此ECFA的效應是否化為廠商實質的營收,此時需要停、看、聽了。

筆者認為:對於兩岸ECFA的題材,台股已經反映一段時間,若要在操作ECFA的題材股,必須要相當謹慎,只有個別股表現的機會,我們看指標股潤泰全(2915)已經連跌一個月之久,表示傳產股漲跌互見,所以傳產股中也非整個族群都齊揚,因此選股上,傳產股要特別謹慎。

目前傳出,在ECFA架構下要成立的「兩岸經濟合作委員會」究竟何時可以成立? 目前不得而知?所以在操作上,應以外資買超的個股為首選!

※可留意的個股:

●2311日月光:

1.日月光在銅打線製程轉換上仍居領先地位

2.博通調高財測，台積、日月光、全科優先受惠

3.日月光前三季獲利2.28元

4.預估今年獲利3.2元, 明年獲利 3.4元, 本益比有拉高的空間

(乾景投顧 陳子榕副總)