芭田股份:非公開發行股票申請獲中國證監會核準

芭田股份(002170)公司于2012年2月23日收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)“證監許可【2012】214號”《關于核準深圳市芭田生態工程股份有限公司非公開發行股票的批復》，批復內容如下：

一、核準公司非公開發行不超過8,700萬股新股。

二、本次發行股票應嚴格按照報送中國證監會的申請文件實施。

三、本批復自核準發行之日起6個月內有效。

四、本批復自核準發行之日起至本次股票發行結束前，公司如發生重大事項，

應及時報告中國證監會并按有關規定處理。

公司董事會將按照相關法律法規和核準文件的要求及公司股東大會的授權

辦理本次非公開發行股票相關事宜。本次非公開發行的保薦人為中信建投證券股

份有限公司，保薦代表人為徐濤、陳友新。

有關本次發行的聯系人及聯系方式如下：

1、發行人：深圳市芭田生態工程股份有限公司

聯系人：吳益輝

聯系電話：0755-26951598

傳真：0755-26584355

2、保薦人(主承銷商)：中信建投證券股份有限公司

聯系人：趙鑫 謝亞文

聯系電話：010-85130998 010-85130667

傳真：010-85130542

------------------------------------------

附：方案提要：

發行數量

根據2011年9月20日公司第四屆董事會第十五次會議(臨時)對非公開發行股票募集資金總額、發行底價進行調整后，發行股票數量為不超過 7,100萬股(含7，100萬股)。本次董事會對發行價格調整后，發行股票數量相應調整為不超過8700萬股(含8700萬股)。如公司股票在定價基準 日至發行日期間除權、除息的，發行數量相應進行調整。公司董事會將在股東大會授權范圍內根據實際情況確定發行數量。

發行價格

(1)本次非公開發行股票的定價基準日為本次董事會決議公告日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即不低于 7.64元/股(定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司股票交易總量)。 如公司股票在定價基準日至發行日期間除權、除息的，發行價格相應進行調整。

(2)本次非公開發行的最終發行價格由股東大會授權董事會在取得發行核準批文后，根據參與詢價的發行對象的申購報價情況按照價格優先的原則確定。

募資投向(單位萬元)

項目名稱 投資總額 已投入 擬投入募資

灌溉施肥項目-年產12萬噸

粉狀水溶性肥項目 16932.00 - 16932.00

灌溉施肥項目-年產

10萬噸料漿全溶灌溉復

合肥、2萬噸磷酸二氫鉀

/硝酸鉀(可互換產)、20萬

噸高塔全溶灌溉復合肥及

年推廣100萬畝灌 溉施肥

設備項目 29142.00 - 29142.00

年產60萬噸緩 釋肥及35

萬臺種肥一體播種設備項目15548.00 380.00 15168.00

產20萬噸有機肥產業化項目 3282.50 983.30 2299.20

合計 64904.50 1363.30 63541.20

1、灌溉施肥項目-年產12萬噸粉狀水溶性肥項目

預計項目達產后年銷售收入將達40,800萬元，凈利潤6,120萬元，具備良好的盈利能力和抗風險能力。

2、灌溉施肥項目-年產10萬噸料漿全溶灌溉復合肥、20萬噸高塔全溶灌溉復合肥及年推廣100萬畝灌溉施肥設備項目

預計項目達產年后年銷售收入將達96,500萬元，凈利潤8,054萬元，具有較強的盈利能力和抗風險能力，項目建設完成后能進一步提升公司的盈利空間。

3、年產60萬噸緩釋肥及35萬臺種肥一體播種設備項目

二個緩釋肥肥料廠播種設備項目達產年銷售收入81,000萬元;達產年稅后凈利潤4,080萬元;投資回收期(含建設期)7.10年。

種肥一體播種機設備廠生產設備項目達產年銷售收入31,500萬元;達產年稅后凈利潤1,041萬元;投資回收期(含建設期)11.25年。

4、年產20萬噸有機肥產業化項目項目經濟效益指標

項目達產后，年銷售收入10000萬元，達產年稅后凈利潤1,105萬元，投資利潤率39.61%，投資回收期(含建設期)7.38年。

-------------------------------------

提示：上述方案提要之內容不保證沒有疏漏，投資者應詳見上市公司2011-03-01、2011-04-22、2011-06-23、2011-09-22、2011-11-11等相關在交易所網站披露的公告全文。