【大行言論】中金︰晨鳴紙業將在4季度迎來銷售旺季

晨鳴紙業(000488-CN ;01812-HK)A股半日跌2.53%，報7.32元(人民幣,下同)。中金公司發表報告稱，雖然公司3季度盈利將低於預期，但是4季度行業進入旺季，量價有望環比提升，維持全年EPS0.62元的預測；維持H股和B股“推薦”評級，目標價10港元；維持A股“審慎推薦”投資評級。

中金公司表示，公司2010年上半年實現收入81.77億元，同比增長22.5%；營業利潤7.77億元，同比增長343.8%，淨利潤6.08億元，每股收益0.29元，同比增長286%。長期看，目前的低估值使得該股票具備吸引力。在新木漿生產線和紙機於2011年下半年投入使用後，造紙和木漿產能預計將分別增長38%和35%，為2012年盈利高增長奠定基礎。

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