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中金公司認為，隨著2011年100萬噸"固礦液化"項目的投產和鹽湖綜合開發一期和二期項目的投產,長期增長比較確定,維持"推薦"評級,股價可能在"兩湖"合并完成后有較好的買入機會。
中金公司8月25日研究報告指出，鹽湖鉀肥公司2季度未受到青海洪水的影響,生產狀況良好,銷售形勢也有所好轉.公司上半年銷量約為139萬噸,二季度單季銷售完成50萬噸左右,全年有望完成260萬噸以上的銷量目標. 近期全球糧食價格顯著上揚,引發了對鉀肥需求的良好預期.目前隨著農化旺季的臨近,國內復合肥開工率持續回升,受到俄羅斯8月檢修以及運輸受限等影響,邊貿成交持平;港口鉀肥庫存保持低位.3季度公司的鉀肥銷售情況持續好轉.未來公司股價主要看鉀肥價格的回升力度,農產品價格的走勢,以及Potash Corp的并購進展。維持公司2010年和2011年每股盈利預測不變.近期在農產品漲價,必和必拓收購加鉀等事件的促發下,公司股價出現了明顯上漲.隨著2011年100萬噸"固礦液化"項目的投產和鹽湖綜合開發一期和二期項目的投產,長期增長比較確定,維持"推薦"評級,股價可能在"兩湖"合并完成后有較好的買入機會。
(吳蘭蘭 編輯)
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