華夏銀行2月26日起將發行44億元10年期次級債

華夏銀行2月26日-3月2日將發行不超過44億元10年期次級債，本期債券在第5年末附發行人贖回選擇權，前5年票面利率通過簿記建檔方式確定。

華夏銀行股份有限公司(600015)2月23日發布公告稱，公司將于2月26日(周五)起發行不超過44億元次級債券。

根據公告，本期債券期限10年，在第五年末附發行人贖回選擇權，前5個計息年度的票面年利率通過簿記建檔方式確定，在前5個計息年度內固定不變，如果發行人不行使贖回權，則從第六個計息年度開始到本期債券到期為止，后5個計息年度的票面利率為原簿記建檔利率加3個百分點(3%)。

本期債券由聯席主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行，認購人認購的金額應當是100
萬元的整數倍且不少于500萬元，發行期限從2010年2月26日至2010年3月2日。

聯合資信評估有限公司給予發行人主體評級為AAA級，本期次級債券的評級為AA+級。中德證券和中信建投證券擔任本次發行的聯席主承銷商。

本期募集資金將用于充實發行人附屬資本，提升資本充足率。

根據次級債券募集說明書，發行人截至2009年6月末的資本充足率為10.36%，核心資本充足率為6.84%；本次債券發行后，資本充足率為11.43%，核心資本充足率為6.84%。

(劉樹棟 編輯)

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