大江生醫：大江發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

依據：

一、本公司104年8月10日董事會決議。

二、公司法第二五二條第一項規定辦理。

三、金融監督管理委員會104年8月28日金管證發字第1040032431號函。

公告事項：

一、公司名稱：大江生醫股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張之金額：總面額新台幣伍億元，每張面額為新台幣壹拾萬元，依面額之100.5％發行，發行總金額為新台幣伍億貳佰伍拾萬元整。

三、公司債之利率：票面年利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：發行期間三年，除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依第十九條行使賣回權，以及第十八條提前收回者外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由各年度營業活動及融資活動項下支應；另因本公司債未設償債基金，故無保管方法。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：興建面膜廠、購置機器設備及償還銀行借款。詳見本公司公開說明書「參、發行計畫及執行情形」之說明。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100.5%發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新台幣1,000,000,000元，每股面額新台幣10元。已發行股份總數61,202,880股(含私募股票)，已發行股份金額612,028,800元。

一○、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,737,777仟元(依經會計師查核簽證之104年6月30日財務報告計算)。惟本公司係屬依證券交易法發行股票之公司，依法適用證券交易法第28條之4規定，不得逾全部資產減去全部負債餘額之百分之二百，不受公司法第二百四十七條規定之限制。

一一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

一二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：台北富邦商業銀行股份有限公司信託部。

一三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：國泰世華商業銀行大直分行、地址：臺北市中山區明水路589號1樓

一四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：富邦綜合證券股份有限公司。

一五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

一六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

一七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

一八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

一九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二○、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。

二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。