宜鼎國際：公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債

依據：一、本公司一○四年七月二十九日董事會決議辦理國內第一次無擔保轉換公司債。

二、業經呈奉行政院金融監督管理委員會一○四年九月二十一日金管證發字第1040037444號函核准申報生效。

三、依公司法第二五二條第一項之規定公告事項：

1、公司名稱：宜鼎國際股份有限公司。

2、公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣伍億元整，每張面額新台幣壹拾萬元，共計5,000張。

3、公司債之利率：票面年利率為0%。

4、公司債之償還方法及期限：本轉換公司債發行期間為三年期，除債券持有人轉換為該公司普通股、依轉換辦法行使賣回權、該公司提前贖回或該公司由證券商營業處所買口註銷者外，到期時按債券面額以現金一次償還。

5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債之償還資金將由每年營運及融資活動產生之資金項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一營業日交付還本付息代理構備付到期本息。本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。

6、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款、充實營運資金。

7、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

8、公司債發行價格：每張債券為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。

9、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司資本總額核定為新台幣800,000,000元整，每股面額為10元整，實收資本額新台幣621,476,000元整，分為62,147,600股。

10、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至民國一○四年六月三十日經會計師核閱之財務報表所計算之餘額，為新台幣1,971,058仟元整。

11、公司債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。

12、代收款項之銀行名稱及地址：台北富邦商業銀行敦南分行，地址：台北市松山區敦化南路一段108號1樓。

13、承銷機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司。

14、發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

15、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

16、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

17、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

18、附認股權者，其認購辦法：不適用。

19、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。