糧食局推進糧食信息化“十三五”編制 五股飛升

9月30日從糧食局獲悉，9月28日下午，國家糧食局局長任正曉率有關司室、直屬單位負責同志赴國家資訊中心學習調研，與國家資訊中心黨委書記、常務副主任杜平等負責同志進行了工作座談，就合作推進糧食行業資訊化等工作交換了意見。股市有風險，投資需謹慎。文中提及個股僅供參考，不作為買賣建議。

糧食局推進糧食資訊化“十三五”規劃編制

9月30日從糧食局獲悉，9月28日下午，國家糧食局局長任正曉率有關司室、直屬單位負責同志赴國家資訊中心學習調研，與國家資訊中心黨委書記、常務副主任杜平等負責同志進行了工作座談，就合作推進糧食行業資訊化等工作交換了意見。

任正曉實地考察了與糧食行業資訊化建設相關的部門，請國家資訊中心有關專家介紹了國際國內資訊化發展現狀和前景，對國家糧食局推進資訊化建設和編制“十三五”糧食行業資訊化發展規劃提出指導性意見。國家糧食局有關司室、單位與國家資訊中心有關部門負責同志就制訂糧食行業資訊化標準規範、支援國家糧食局電子政務建設、參與“智慧糧食”等資訊系統開發、開展涉糧互聯網大數據分析等各方面工作，交流商討了合作意向，並一致同意迅速建立起推進糧食行業資訊化健康發展的工作協調機制。（中國證券網）

隆平高科(行情000998,咨詢):隆兩優華占和國際化是公司未來最大看點

隆平高科 000998

研究機構：長江證券(行情000783,咨詢)（咨詢 買賣） 分析師：陳佳 撰寫日期：2015-09-14

報告要點

事件描述

近期我們實地調研了隆平高科（咨詢 買賣）。

事件評論

“隆兩優”、“晶兩優”系列將成為下一階段主推雜交水稻品種。跟之前品種相比，“隆兩優”、“晶兩優”表現出非常好的抗倒伏性、抗稻瘟病、抗高溫、抗水淹、高產等性狀，預計2015年將取代“Y 兩優一號” 成為推廣面積最大的品種，其中憑借高產、高抗、米質優和適宜機械種植收割等優勢，隆兩優華占品種推廣面積將很快達到全國第一，目前該品種已通過國審，本銷售季推廣近100萬畝，預計明年將翻倍增長，后期隆兩優534也會快速跟上。此外，營銷模式創新帶動玉米種隆平206本銷售季推廣面積增長20%。

國際化版面將全面鋪開。公司定增募集資金中7個億用於國際化種業研發項目，后期相關的國際版面將全面鋪開。具體來看，公司的海外版面主要分為四大層面:1、通過外延並購，壯大自身實力；2、與國際大型種業公司進行合作；3、從本土研發開始，做出本土化產品；4、瞄準亞洲國家，進行重點版面。

建立農業綜合服務體系是現階段公司核心戰略目標之一。未來公司將依托水稻種植方面的專業技術，建立一體化的農業服務體系，為種植戶解決從種植到收購的一系列問題，並通過田間追溯向消費終端延伸。隆平高科擬成立農業服務公司，納入產前、產中、產后服務。目前公司已經開始了包括田間的追朔系統、大數據的分析、訂購銷售系統、農村耕地修復等具體的服務體系。

中信入駐為公司快速擴張提供重要支援。具體體現為:（1）隆平高科在種業領域做大做強，需要大量資金進行兼並收購，而中信集團能夠提供充分的金融支援。（2）隆平高科在國際發展方面能力不足，中信集團擁有豐富的海外資源（非洲地區）和管理經驗，能夠為公司提供指導和幫助。（3）中信集團具備政府背景，能夠為隆平高科帶來國家層面的支援，充分享受到政策紅利，在產業版面時的障礙也會更少。

維持“買入”評級。總體上，我們堅定看好隆平高科國際化發展，預計公司2015、2016年攤薄EPS 分別為0.40元、0.49元。

亞盛集團(行情600108,咨詢):農產品(行情000061,咨詢)價格拖累業績，有望受益農墾改革

亞盛集團 600108

研究機構：國泰君安(行情601211,咨詢)（咨詢 買賣） 分析師：王乾 撰寫日期：2015-09-01

本報告導讀:

公司有望受益於農墾體制改革，甘肅農墾集團資產豐富，存在注入預期。上半年農產品（咨詢 買賣）價格下行拖累公司業績，公司繼續努力擴大統一經營面積。維持“增持”評級。

投資要點:

首次覆蓋，給予“增持”評級。公司有望受益於農墾體制改革，甘肅農墾集團資產豐富，存在注入預期。預計2015-17年公司EPS為0.18/0.24/0.3元，考慮改革及資產注入預期，給予公司2016年35倍PE，目標價8.4元。首次覆蓋，給予“增持”評級。

農產品價格下行拖累公司業績。上半年公司實現營收8.91億元（+5.1%），歸母凈利潤0.87億元（-23.08%），扣非后0.11億（-89.3%），非經常性損益主要源於投資收益。綜合毛利率21.31%（-5.33pct），農產品價格下行拖累公司毛利率。期間費用率18.18%（+4.63pct）。2季度，公司實現營收4.59億（+29.3%），歸母凈利潤0.58億，扣除投資收益后約虧損0.1億，業績略低於預期。

致力種植效率提升。公司以“建立大基地，形成大產業”為戰略思路，形成“7+1”產業的新格局，通過調整種植產品結構、輪作等方式，提高種植效率。公司著力推廣節水滴灌技術，擴大集中統一經營面積，采取“公司管兩頭+家庭農場、農戶負責種植”模式，提高農業生產的規模化效益。

集團土地資源豐富，存在資產注入預期。甘肅農墾擁有土地資源總面積約810萬畝，目前上市公司有415萬畝，占比51%，未來存在整合預期。

萬達資訊(行情300168,咨詢):四川傳捷報，異地擴張里程碑式突破

萬達資訊 300168

研究機構：安信證券 分析師：胡又文 撰寫日期：2015-09-09

公司獲得四川省醫療健康服務平臺的建設運營權。根據公告，公司將負責四川省投資3770萬元建立的人口健康資訊平臺一期項目，項目成功后四川省衛計委將授予公司基於平臺的健康服務運營權。年底前，公司將基本完成平臺一期工程項目的投資與建設，實現與已經建成的所有市級人口健康資訊平臺互聯互通。基於平臺，公司將以市場化方式提供數據、應用等增值運營服務，為四川省近1億人口提供醫療健康服務。

從上海的單點突破，走向全國的多點開花。公司基於三醫聯動傾心打造的上海健康管理云平臺模式徹底優化了患者從健康管理、健康預防、診斷、治療、醫藥電商到第三方支付的醫療服務全過程，此次得到四川省的認可，再次側面驗證了其行業地位和先進模式。我們判斷，經過多來內生外延的精心打磨，公司的生態閉環已成型，下半年將率先在上海落地，之后將進入全國推廣的階段。

從上海的單點突破，走向全國的多點開花。

《促進大數據發展行動綱要》鼓勵打造統一的資訊惠民服務平臺，公司先發優勢顯著，前途無可限量。9月6日，國務院印發《促進大數據發展行動綱要》，綱要明確表示將嚴格控制新建平臺，依托現有平臺資源，在地市級以上（含地市級）政府集中構建統一的互聯網政務數據服務平臺和資訊惠民服務平臺。公司作為區域衛生資訊平臺龍頭，承建上海、湖南、四川等全國多個省市級平臺，先發優勢明顯，有望在原有資訊平臺的基礎上，打造覆蓋數億人口的醫療健康服務平臺。

投資建議:公司下半年攜手上藥、國藥、太保，中標非公立醫療機構項目，參股海外優質大數據公司，業務進展積極向好。此次獲得四川省醫療健康服務平臺的建設運營權，實現“上海模式”的異地復制，再次彰顯其智慧醫療絕對龍頭地位，並助力全面沖擊互聯網第四極。3個月目標價50元。

風險提示:醫療新業務發展不及預期。

神州資訊(行情000555,咨詢):農業資訊化、金融資訊化、智慧城市拉動公司未來發展

神州資訊 000555

研究機構：平安證券 分析師：林娟 撰寫日期：2015-09-25

平安觀點:

公司是國內本土最優秀的整合IT服務商之一:歷經30年的發展，公司建立了完善的業務體系與客戶服務體系，業務積累深厚，客戶資源豐富。根據IDC數據，公司支援母公司神州數碼在國內IT服務市場所有廠商中排名第三，本土廠商中排名第一。同行業可比公司業績比較，公司位列第二。當前，公司業績已進入收入和毛利率同增的良性發展周期。

農業資訊化業務是公司未來業績的增長點:公司農業板塊的版面日臻完善。未來智慧農村生態圈將有萬億的市場空間，將接過農村土地確權的接力棒，繼續強力拉動公司的業績增長。農村土地確權市場將在2015-2017年集中爆發，預計可為公司帶來1.08、2.16、3.96億元的凈利潤。

金融資訊化業務是公司未來發展的持久動力:公司最新發布了國內首款面向“互聯網+”的銀行IT應用架構解決方案，在銀行資訊化領域取得重大突破；公司為中小銀行量身打造的金融云服務平臺業務高速增長，未來凈利潤空間高達7.5億元；公司與民營銀行的合作發展勢頭良好，未來有望取得商業模式的突破，成為公司發展的新亮點。

智慧城市業務未來發展值得期待:公司智慧城市建設的理念是“融合服務”，與國家智慧城市建設的指導思想相契合。強大的大數據塑模分析能力是公司智慧城市業務的核心競爭力。目前智慧城市業務收入僅占公司營業收入的10%左右，未來智慧城市市場將有千億的市場規模，公司智慧城市業務的發展空間巨大。

盈利預測和投資建議:預計公司2015-2017年的EPS分別為0.50、0.66、0.91元，對應9月24日收盤價的PE分別是46、35、25倍。我們堅定看好公司農業資訊化業務、金融資訊化業務以及智慧城市業務的未來發展，維持“強烈推薦”評級，給予目標價35元。

風險提示:農業資訊化業務發展不達預期；金融云服務平臺推廣不達預期；智慧城市業務發展不達預期。

華宇軟件(行情300271,咨詢):電子政務業務快速增長，法律資訊服務值得期待

華宇軟件 300271

研究機構：東吳證券(行情601555,咨詢)（咨詢 買賣） 分析師：朱悅如 撰寫日期：2015-09-23

電子政務業務收入快速增長。1、法院、檢察院資訊化:在司法改革推動下，法院檢察院資訊化保持較快投入，公司數字法庭，數據中心等產品收入實現快速增長；公司推出的“訴訟無憂”產品提供司法公開服務（審判流程公開、裁判文書公開、執行資訊、庭審過程公開）、在線訴訟服務（實現網上立案、電子送達等服務），訴訟無憂目前簽約法院數量達到1000多家。2、食品安全:子公司華宇金信是食品藥品安全領域軟件及解決方案的行業領先企業，承接08年奧運食品安全項目，先發優勢顯著。公司食品安全解決方案面向各級食品藥品監管部門、食品藥品企業和社會公眾提供服務。目前政府項目占據主導，地市級食品藥品安全項目一期體量在百萬到千萬級，市場空間達到百億，公司“智慧食安”一體化監管平臺已經在北京、三亞、武漢、南寧等城市落地，公司預計今年食品安全業務收入達到1.2億元，相比去年實現翻倍增長，實現承諾業績3000萬元。3、自主可控:公司過去在自主可控領域缺乏應用解決方案，公司通過並購萬戶網絡從OA產品進入自主可控市場，目前自主可控相關項目加速落地，預計今年能實現量級增長。4、大數據:億信華辰主營通用BI產品，過去維持40%左右增長，華宇擁有眾多政府和企業客戶，與億信華辰在客戶和方案方面能形成良好的協同效應，公司預計今年大數據業務合同額能達到一億元，其中大部分來自億信華辰。

切入法律資訊服務市場。公司過去做大數據解決方案為法官和法院內部服務，未來切入針對律師和專業人士的法律資訊服務市場。目前全球法律資訊搜尋系統主要有三家公司，勵徳愛思維爾旗下的LexisNexis（律商聯訊法律資訊），湯森路透旗下的Westlaw，彭博旗下的BloombergLaw三家，總體市場規模約100億美金。中國律師行業總體收入規模約1000-1500億，目前國內法律資訊服務市場剛剛起步，未來發展空間巨大。公司針對裁判文書做文字挖掘和大數據分析，提供分析模型為法官、律師做預判提供支援，未來有望形成按(通信/連接)埠收費的商業模式，目前該業務處於產品原型階段。

橫向縱向拓展業務打開發展空間:一方面公司做深做透現有優勢行業，如在法檢領域將業務拓展至C端，食品安全領域拓展針對企業和個人的服務；另一方面，公司通過外延並購積極培育新的業務增長點，如收購萬戶網絡進入自主可控市場、收購億信華辰強化大數據業務，公司未來將繼續在泛電子政務行業尋求新的發展方向。

首次覆蓋，給予“增持”的投資評級:我們預計公司2015-2017年EPS分別為0.75元、1.05元和1.43元，當前股價對應2015-17年PE分別為48/34/25倍，我們看好公司在電子政務領域橫向縱向拓展的發展戰略，給予“增持”的投資評級。

風險提示:項目落地低於預期，新業務進展低於預期。