禾伸堂：本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債公告

一、本公司99年5月11日董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債，發行總額新台幣700,000,000元。本案業經行政院金融監督管理委員會99年5月28日金管證發字第09900258271號函核准生效在案。

二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行有擔保轉換公司債相關事項公告如下：

（一）公司名稱：禾伸堂企業股份有限公司

（二）公司債總額及債券每張之金額：新台幣700,000,000元整，每張面額新台幣100,000元整。

（三）公司債之利率：票面利率0%。

（四）公司債償還期限及方法：發行期間5年，除債券持有人將所持債券轉換為本公司普通股或行使賣回權，及本公司提前收回者外，本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。

（五）償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入項下支應。

2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。

（六）公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及購置廠房、土地及生產設備

（七）前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。

（八）公司債發行價格：每張面額台幣100,000元整，依面額發行。

（九）公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為4,500,000,000股，已發行股份為287,217,454股，每股面額新台幣10元，共計2,872,174,540元。

（十）公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依99年3月31日經會計師核閱之財務報表計算之餘額為8,377,204仟元。

（十一）公司債債權人之受託人名稱及其約定事項：中國信託商業銀行(股)公司，主要約定事項為約定本次發行國內第三次無擔保轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程序。

（十二）代收款項之銀行名稱及地址：華南商業銀行（股）公司世貿分行，台北市信義區信義路四段458號。

（十三）承銷機構名稱及約定事項：兆豐證券（股）公司，主要約定事項為主辦本次發行國內第三次無擔保轉換公司債詢價圈購相關承銷事務。

（十四）有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

（十五）有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

（十六）對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

（十七）可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。

（十八）附認股權者，其認購辦法：不適用。

（十九）簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。

（二十）代理還本付息機構：中國信託商業銀行(股)公司代理部。

（二十一）公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。