農行H股超配權行使 A+H共集資221.4億美元 登全球IPO王

中國農業銀行 (1288-HK) (601288-CN) 聯席賬簿管理人已於 7 月 28 日全數行使超額配售權，涉及合共約 38.118 億股 H 股，每股作價 3.2 元 (港元，下同) ，涉資 121.976億元，令 H 股集資額增至 935.2 億元。

農行表示，其 A 股超額配股權尚未獲行使。若有關 A 股超額配股權獲得悉數行使，以目前人民幣兌港元匯率計算， A+H 股合計共集資額可望達 1719.9 億港元 (約 221.4 億美元) ，成為史上集資最多企業。將打破工行 (1398-HK) 於 2006 年創下的 220 億美元 (約 1716 億港元) 全球歷來最大 IPO 紀錄。

《文匯報》日前消息指出，農行這次所發行的 38.118 億股 H 股，佔發售總數 15% ，當中 10% 由社保基金從 A 股以一兌一方式轉為 H 股，每股作價 3.2 元，經扣除開支後，額外集資淨額 119.6 億元。完成後， H 股佔該行股本由 8% 增至 9.09% 。此外，該行不會因國有股東向社保基金理事會劃轉股份或社保基金理事會其後處置該等H股，而獲得任何募集資金。

雖然農行是全球歷來最高 IPO 集資企業，但若以香港 IPO 計算，歷來集資最多的卻是 2006 年 10 月上市的工行 H 股，集資額達 1249.5 億元，比農行 H 股部分的 935.2 億元為高，第 3 名為中行 (3988-HK) 867.4 億元，第 4 為建行 (0939-HK) 的 715.8 億元，聯通 (0762-HK) 排名第 5 ，有 436.1 億元，上述 5 公司皆晉身全球 25 大 IPO 集資最高的公司。

全球歷來10大IPO排名榜

排名/公司            集資額      國家     上市日期
                     (億美元)

1   農行              221.4      中國   15-07-2010
2   工行              220        中國   20-10-2006
3   NTT 無線通訊      180        日本   12-10-1998
4   Enel SpA電力      166       義大利  02-11-1999
5   日本電訊電話      137        日本   24-10-1986
6   德國電訊          124        德國   17-11-1986
7   中行              111.8      中國   23-05-2006
8   OAO Roseneft      106.5     俄羅斯  13-07-2006
9   AT&T              106.2      美國   26-04-2000
10  東日本鐵路         99.1      日本   31-08-1993

資料來源：香港文匯報