澳大利亞銀行聯貸市場 歐系銀行自顧不暇陸續退出 陸銀卡位衝獲利

陸銀如中國工商銀行（ICBC）近年不斷擴大參與澳大利亞的銀行聯貸市場，準備要在債務累累、緊縮信貸業務的歐系銀行退出澳聯貸市場時，及早搶進卡位，填補市場真空，分食甜美報酬並擴大陸銀海外營收比重。

根據美國銀行的統計數據，澳大利亞今年截至目前為止，新籌辦的銀行聯貸案中，來自中國與日本的銀行參與比重佔所有銀行的 21% 左右，與去年相比成長幅度達 4%，歐系銀行參與聯貸案的比重則相對萎縮。

中國工商銀行目前已是全球總放款金額最高的銀行，其雪梨分行韓瑞祥總經理在接受外媒訪問時指出，澳大利亞是該行的海外重點市場，現在，中國工商銀行與當地企業關係愈趨緊密，中國工商銀行直接融資給企業客戶的金額愈來愈多。

銀行聯貸一般是由多家銀行共同提供融資給有龐大資金需求的企業，如能源公司。在澳洲，大型開礦與能源項目的聯貸案最為常見，因為能源開發成本所費不貲，往往需要投入鉅額資金才能完成。澳洲政府預估，當地能源項目申貸金額共達 4510 億美元左右。此外，澳大利亞開採的鐵礦石與煤礦主要出口市場為中國，比例佔所有出口市場的六成以上，而為了吃到澳大利亞能源項目的聯貸大餅，陸銀也很積極參與。

中國工商銀行韓瑞祥指出，他們看到能源開發背後的聯貸商機，對此有濃厚興趣，但他們的野心不僅於此。中國工商銀行目前在澳大利亞參與的聯貸案，包括總金額 57 億澳幣的維多利亞州的海水淡化廠、32 億澳幣的 Royal Adelaide 醫院整修等。

根據澳大利亞金融監管局（APRA）的統計，截至今年 4 月底為止，中國工商銀行在澳大利亞的放款總額已躍升至 8.6 億美元，金額高於去年同期三分之一。韓瑞祥指出，中國工商銀行還會繼續深耕這裏的聯貸市場，但不與當地本國籍大型銀行為敵。

中國工商銀行有七成股權掌握在中國政府，它同時也是中國規模最大的銀行，資產總額高達 2.5 兆美元，高於美國最大的摩根大通銀行（JPM-US）資產的 2.3 兆美元。中國工商銀行選擇在澳大利亞深耕，就是看好聯貸商機，以求在未來 5 年讓海外分行獲利比重倍增，從現有的 4% 拉高至 10%。

然而中國工商銀行並不是唯一一家在澳大利亞參與銀行聯貸的陸銀。同一時間，中國建設銀行（0939-HK）也在澳大利亞開始積極佈局。截至 4 月底，中國建設銀行在當地參貸總額達 8040 萬美元。

同樣截至 4 月底，中國銀行（3988-HK）在澳大利亞放款總額更是來到 51.4 億美元，高於去年同期四分之一，中國銀行澳大利亞分行表示，中國銀行只參與對領導企業的聯貸案，如澳電信商 Telstra（TLS-AU）、礦商力拓（RIO-AU）、以及能源供應商 Origin Energy（ORG-AU）。此外，澳大利亞一家金融顧問公司還發現，中國銀行投資標的多為基礎建設項目的聯貸案。

在歐債危機升高而歐洲銀行自顧不暇而減少參與聯貸、甚至縮編在澳洲分行的人事與業務後，陸銀與日銀便趁機填補市場真空。美國銀行的統計數據顯示，皇家蘇格蘭銀行、巴克萊資本（BCS-US）、法國巴黎銀行、法國農業信貸銀行、以及西德銀行在全球金融危機之前，於澳大利亞聯貸市場參與比重共達三分之一，現則大幅萎縮，陸銀與日銀則有取而代之的氣勢。