廣發證券：維持海南航空買入評級

廣發證券認為，海南航空以24.6億元人民幣的價格受讓海南航鵬實業有限公司,海南國旭實業有限公司和海南國善實業有限公司3家地產項目公司各100%股權。本次交易增厚公司價值1.03元/股。國際旅游島劍在弦上,公司持有資產未來增值空間較大。維持買入評級。

廣發證券12月13日研究報告中指出，2010 年12 月10 日,海南航空(600221)公告以24.6 億元人民幣的價格受讓海南航鵬實業有限公司,海南國旭實業有限公司和海南國善實業有限公司3 家地產項目公司各100%股權。3 家公司主要資產為位于海口市大英山新城市中心區核心地段的4 幅土地,土地總面積為171.92 畝,規劃建筑面積71.53 萬平方米。本次交易增厚公司價值1.03 元/股。按照售價2 萬/平米,建安成本3500 元/平米計算,此次交易將增厚公司的價值1.03 元/股。國際旅游島劍在弦上,公司持有資產未來增值空間較大。公司上次公告持有海島建設的股權,本次又持有了71 萬平米的商業地產,而國際旅游島細則即將出臺,海南的土地價格可能會出現較大的漲幅,公司持有的資產未來可能具有較大的增值空間。集團繼續支持公司的可能性較大。從近期公司的公告來看,無論是出售航修資產,參股海島建設,還是購買土地,均是集團對上市公司的支持。我們預期公司未來繼續獲得集團支持的可能性較大。上調公司目標價為16.55 元,維持"買入"評級。

(何瑩 編輯)

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