重慶鋼鐵啟動發行20億公司債

重慶鋼鐵股份有限公司2010年公司債券（簡稱“10重鋼債”）今日正式啟動發行。根據公告，公司此次債券發行規模為不超過20億元人民幣，發行價格為面值100元/張，債券期限為7年，票面年利率詢價區間為6.0%-6.5%，存續期前5年票面利率固定不變，附第5年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

本期債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價簿記相結合的方式，網上、網下預設的發行數量分別占本期債券發行規模總額的比例為20%和80%，有雙向回撥機制。招商證券擔任本期債券的保薦人（主承銷商）和受托管理人。

根據有關評估報告，重慶鋼鐵本期公司債券評級為AA+。債券上市前，公司最近一期末的凈資產為55.6億元，最近三年實現的年均可分配利潤約為3.8億元，不低于本期公司債券一年利息的2.5倍。重慶渝富資產經營管理有限公司為本期公司債券提供全額不可撤銷的連帶責任保證擔保。

重慶鋼鐵本次募集資金中約15億元將用于償還銀行借款，剩余部分用于補充流動資金。