KY馬光：本公司擬辦理101年現金增資發行新股公告

一、本公司於100年9月20日董事會決議通過，現金增資發行普通股3,500,000股，每股面額10元，共計新台幣35,000,000元，本次現金增資案業經行政院金融監督管理委員會100年12月1日金管證發字第1000057355號函通知申報生效在案。

二、茲依中華民國公司法第二七三條第二項規定，將本次發行新股相關事項公告如後：

(一)公司名稱：馬光保健控股股份有限公司

(二)所營事業：OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANY

(三)本公司所在地：4th Floor,Harbour Centre,PO BOX 613,George Town,Cayman,British Indies; 在台訴訟及非訴訟代理人聯絡地址:高雄市鼓山區華榮路209號3F

(四)董事人數及任期：本公司設董事七人（含獨立董事三人），任期均為三年，連選得連任。

(五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於2009年7月14日，第1次修正於2010年5月27日，第2次修正於2011年4月11日。

(六)公告方式：登載於公開資訊觀測站。

(七)原發行股份總數及每股金額：本公司增資前實收資本額為新台幣165,000,000元整，分為16,500,000股，每股面額新台幣10元整。

(八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件:

1.發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，發行價格以董事會召開日期為現增訂價日，以不低於訂價日前一、三、五個營業日收盤價簡單算術平均數之七成以上，實際發行價格待董事會決議後另行公告。

2.認購或配股比例：本次現金增資發行新股3,500,000股，每股面額新台幣10元。本次現金增資發行新股依中華民國公司法第267條規定及本公司章程，保留發行股份之10%計350,000股由本公司員工認購，另依證券交易法第二十八條之ㄧ規定，提撥發行新股總額10%計350,000股對外公開承銷，承銷方式為「公開申購」，其餘80%計2,800,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，不足一股者，由股東自停止過戶日起五日內，至股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，原股東及員工認購不足或分配不足一股部分逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認足。

3.新股之權利義務：本次增資發行新股之權利義務與原發行之普通股相同。

(九)增資後股份總數及每股金額：本次增資後實收資本總額為新台幣200,000,000元，分為20,000,000股，每股面額新台幣10元。

(十)增資計畫概要:轉投資新加坡子公司。

(十一) 本公司股票全面採無實體發行。

(十二)股款代收機構：

1.員工認股：待簽定後另行公告。

2.公開申購及詢價圈購：待簽定後另行公告。

(十三)現金增資發行新股之認股繳款期間：待董事會決議後另行公告。

(十四)主辦承銷機構: 永豐綜合證券股份有限公司

(十五) 股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶

南路一段10號11樓，電話：02-23826789)

(十六)公開說明書之陳列處所及索取方式:本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司訴訟非訟代理人所在地，索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://mops.tse.com.tw)查詢。

(十七)本次現金增資預計於股款募集完成後，將以股票劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股票 。

三、本公司最近年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表請至「公開資訊觀測

站」查詢。(財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。)

四、特此公告。