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發售股份數目： 400,900,000股股份
香港公開發售股份數目： 673,000股股份
國際配售股份數目： 400,227,000股股份
發售價： 每股發售股份2.41港元（不包括1.0%經紀傭
金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所
交易費）
面值： 每股股份0.01港元
股份代號： 1252
公布發售價及配發結果
及
有關國際金融公司及摩根大通豁免與償還貸款的最新發展
概要
● 發售價已厘定為每股發售股份2.41港元（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。根據發售價每股發售股份2.41港元，經扣除我們應付的包銷傭金及有關全球發售的估計開支後，本公司自全球發售的所得款項凈額估計約為914.6百萬港元。
● 我們自國際金融公司貸款及摩根大通融資項下的貸方獲得有關若干過往違反的豁免，於二零一一年十二月二十日生效，并就償還國際金融公司貸款及摩根大通融資項下的未償還結余與該等貸方訂立協議。
● 已接獲合共256份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)向指定白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共673,000股香港公開發售股份，占香港公開發售初步可供認購合共40,090,000股香港公開發售股份約1.68%。
● 國際配售初步提呈發售的發售股份錄得輕微超額認購。經計及香港公開發售未獲認購的發售股份重新分配至國際配售後，國際配售的發售股份最終數目為400,227,000股股份，占全球發售初步提呈發售的發售股份總數約99.83%。聯席全球協調人確認，國際配售并無超額分配的情況，且超額配股權將不會獲行使。
● 分配予香港公開發售的發售股份最終數目為673,000股發售股份，占全球發售初步提呈發售的發售股份總數約0.17%。
● 香港公開發售的香港公開發售股份分配結果（包括發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的配發基準）將於二零一一年十二月二十二日（星期四）在英文虎報（以英文）及香港經濟日報（以中文）、本公司網站www.trcement.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。
● 香港公開發售的香港公開發售股份分配結果（包括以白色及黃色申請表格或透過指定網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的申請）將包括香港公開發售項下獲接納申請人的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼，并於下列日期及時間按下述方式公布：
● 於二零一一年十二月二十二日（星期四）上午九時正前在本公司網站www.trcement.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登；
● 可於二零一一年十二月二十二日（星期四）上午八時正至二零一一年十二月二十八日（星期三）午夜十二時正， 在本公司的指定分配結果網站www.iporesults.com.hk二十四小時查閱。按身份證搜尋將可於本公司香港公開發售的分配結果網站www.iporesults.com.hk，或透過本公司網站www.trcement.com的超連結進入本公司香港公開發售的分配結果網站www.iporesults.com.hk而進行。用戶將須輸入其於申請上提供的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼以搜尋其本身的分配結果；
● 可致電本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一一年十二月二十二日（星期四）至二零一一年十二月二十五日（星期日）上午九時正至下午十時正，致電2862 8669查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港公開發售股份數目；及
● 可於二零一一年十二月二十二日（星期四）至二零一一年十二月二十四日（星期六），在所有收款銀行個別分行及支行的營業時間內，查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子，有關地址載於招股章程「如何申請香港公開發售股份－1.使用申請渠道提出申請－索取申請表格的地點」分節及下文「分配結果」一段。
● 配發予使用白色申請表格的申請人且未有於指定領取時間內親自領取的香港公開發售股份股票，預期將在其後隨即以普通郵遞方式寄往其申請表格上所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
● 配發予使用黃色申請表格的申請人的香港公開發售股份股票，預期將以香港結算代理人的名義發行，并於二零一一年十二月二十二日（星期四）或在特殊情況下由香港結算或香港結算代理人厘定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等在申請表格所指示其指定中央結算系統參與者股份戶口。
● 使用白色或黃色申請表格而全部或部分不獲接納的申請人且未有於指定領取時間內親自領取的退款支票，預期將在其後於二零一一年十二月二十二日（星期四）隨即以普通郵遞方式寄往其申請表格上所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
● 透過白表eIPO服務提出申請并以單一銀行賬戶繳交申請股款而全部或部分不獲接納申請人的退款，將以電子退款指示形式發送到申請付款賬戶內。透過白表eIPO服務提出申請并以多個銀行賬戶繳交申請股款而全部或部分不獲接納申請人的退款，將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往申請人向指定白表eIPO服務供應商發出的申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。未有於指定領取時間內親自領取的股票，預期將在其後隨即以普通郵遞方式寄往向指定白表eIPO服務供應商發出的有關申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
● 發售股份的股票僅於(i)香港公開發售在各方面成為無條件，及(ii)招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利并無獲行使的情況下，方會於二零一一年十二月二十三日（星期五）上午八時正成為有效的所有權證書。根據公開可得分配詳情或於收取股票前買賣股份的投資者須自行承擔全部風險。
● 本公司將不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。
● 預期股份將於二零一一年十二月二十三日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份買賣。股份的股份代號為1252。
發售價
發售價已厘定為每股發售股份2.41港元（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。
全球發售所得款項凈額用途
根據發售價每股發售股份2.41港元，經扣除我們應付的包銷傭金及有關全球發售的估計開支後，本公司自全球發售的所得款項凈額估計約為914.6百萬港元。
本公司目前擬將該等所得款項凈額用作以下用途：
● 全球發售所得款項凈額約95%或868.9百萬港元（相等於約人民幣711.1百萬元），將用作根據其各自截至二零一一年十月三十一日的未償還本金額比例償還部分國際金融公司貸款及摩根大通融資（國際金融公司貸款的未償還本金額約為33.2百萬美元（或約人民幣211.8百萬元的等值），而摩根大通融資的未償還本金額約為人民幣911.7百萬元）；及
● 全球發售所得款項凈額余下5%或45.7百萬港元將用作我們額外的一般營運資金。
有關國際金融公司及摩根大通豁免與償還貸款的最新發展
我們自國際金融公司貸款及摩根大通融資項下的貸方獲得有關若干過往違反的豁免，於二零一一年十二月二十日生效，并就償還國際金融公司貸款及摩根大通融資項下的未償還結余與該等貸方訂立協議。有關國際金融公司貸款及摩根大通融資在招股章程內的披露，請參閱「風險因素－與我們業務有關的風險－我們的負債率較高，且我們的負債可能對我們的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響」、「財務資料－流動資金及資本資源－債務報表－國際金融公司貸款」及「財務資料－流動資金及資本資源－債務報表－摩根大通融資」。
已接獲的香港公開發售股份申請及踴躍程度
於二零一一年十二月十九日（星期一）中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共256份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)向指定白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共673,000股香港公開發售股份，占香港公開發售初步可供認購合共40,090,000股香港公開發售股份約1.68%。
在以白色及黃色申請表格及透過白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)向指定白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出認購合共673,000股香港公開發售股份的256份有效申請中，合共認購673,000股香港公開發售股份的合共256份申請乃就認購總額為5百萬港元或以下（根據最高發售價每股發售股份3.61港元計算，不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售股份而提出，占甲組初步包括的20,045,000股香港公開發售股份約3.36%，并無申請乃就認購總額為5百萬港元以上（根據最高發售價每股發售股份3.61港元計算，不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售股份而提出。2份重復或疑屬重復申請已遭拒絕受理。并無申請因支票無法兌現而遭拒絕受理。亦無發現認購超過20,045,000股香港公開發售股份的申請。香港公開發售提呈發售的發售股份已根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所載的基準有條件分配。
香港公開發售初步提呈發售的發售股份認購不足，而該等未獲認購發售股份已重新分配至國際配售。
董事確認，并無向身為本公司關連人士（定義見上巿規則）的申請人分配任何香港公開發售股份，亦無董事或本公司主要股東獲分配香港公開發售股份。
已接獲的國際配售股份申請及踴躍程度
國際配售初步提呈發售的發售股份錄得輕微超額認購。經計及香港公開發售未獲認購的發售股份重新分配至國際配售後， 國際配售的發售股份最終數目為400,227,000股股份。聯席全球協調人確認，國際配售并無超額分配的情況，且超額配股權將不會獲行使。
董事確認，國際配售乃遵照上市規則附錄六所載的股本證券配售指引進行。概無向本公司任何關連人士、董事或現有股東或彼等各自的任何聯系人（定義見上巿規則）配售任何國際配售股份（不論以本身名義或透過代名人）。聯席全球協調人、包銷商或彼等各自的關連客戶概無為其本身利益根據全球發售接納任何發售股份。董事確認，本公司已遵守上市規則第8.08(2)及(3)條的規定。概無國際配售的承配人將獲分配占國際配售後本公司全部已發行股本10%以上的股份或於國際配售後成為本公司的主要股東（定義見上巿規則）。
香港公開發售的配發基準
待招股章程「全球發售的架構」一節所載的條件獲達成後，由公眾人士以白色及黃色申請表格及透過白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)向指定白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出認購合共673,000股香港公開發售股份的有效申請，將根據下文所載基準有條件配發：
乙組
無
香港公開發售包含的發售股份最終數目為673,000股發售股份，占全球發售初步提呈發售的發售股份約0.17%。
國際配售包含的發售股份數目為400,227,000股發售股份，占全球發售初步提呈的發售股份約99.83%。
分配結果
香港公開發售的香港公開發售股份分配結果（包括發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的配發基準）將於二零一一年十二月二十二日（星期四）在英文虎報（以英文）及香港經濟日報（以中文）、本公司網站www.trcement.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。
香港公開發售的香港公開發售股份分配結果（包括以白色及黃色申請表格或透過指定網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的申請）將包括香港公開發售項下獲接納申請人的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼，并於下列日期及時間按下述方式公布：
● 於二零一一年十二月二十二日（星期四）上午九時正前在本公司網站www.trcement.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登；
● 可於二零一一年十二月二十二日（星期四）上午八時正至二零一一年十二月二十八日（ 星期三）午夜十二時正， 在本公司的指定分配結果網站www.iporesults.com.hk二十四小時查閱。按身份證搜尋將可於本公司香港公開發售的分配結果網站www.iporesults.com.hk， 或透過本公司網站www.trcement.com的超連結進入本公司香港公開發售的分配結果網站www.iporesults.com.hk而進行。用戶將須輸入其於申請上提供的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼以搜尋其本身的分配結果；
● 可致電本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一一年十二月二十二日（星期四）至二零一一年十二月二十五日（星期日）上午九時正至下午十時正，致電2862 8669查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港公開發售股份數目；及
● 可於二零一一年十二月二十二日（星期四）至二零一一年十二月二十四日（星期六），在所有收款銀行個別分行及支行的營業時間內，查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子，有關地址載於招股章程「如何申請香港公開發售股份－1.使用申請渠道提出申請－索取申請表格的地點」分節及下文：
(1) 香港上海?豐銀行有限公司下列任何一間分行：
分行名稱 地址
港島區： 香港總行 香港皇后大道中1號3樓
太古城中心分行 太古城中心第1期065號舖
德輔道西分行 德輔道西40-50號
西區中心大廈
九龍區： 觀塘分行 觀塘裕民坊1號
旺角分行 旺角彌敦道673號
地庫及高層地下
新界區： 屯門市廣場分行 屯門市廣場第二期
高層地下1號舖
(2) 中國銀行（香港）有限公司下列任何一間分行：
分行名稱 地址
港島區： 中銀大廈分行 花園道1號3樓
英皇道分行北 角英皇道131-133號
利眾街分行 柴灣利眾街29-31號
九龍區： 黃埔花園分行 紅磡黃埔花園第一期
商場G8B號
東港城分行 將軍澳東港城101號舖
美孚萬事達廣場分行 美孚新?萬事達廣場
N47-49號舖
T
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