中行下周二發行320億15年期次級債

5月12日，中國銀行公告稱，將于下周二(5月17日)在銀行間債市發行不超過320億元人民幣固息次級債，期限15年，在第10年末附發行人贖回權。

公告稱，該債的發行期限為5月17日至5月19日，繳款截止日和起息日均為5月19日。中銀國際證券和中信證券為聯席主承銷商。

根據大公國際資信評估公司的評級結果,發行人的主體信用級別為AAA級，本期債券的信用級別為AAA級。

業內預期，此次中行即將發行的次級債券，利率會在4.8%到5.4%之間。

公告表示，“該期債所募資金將用于補充中行附屬資本，改善資本結構，以進一步增強發行人的資本實力，提高抗風險能力，促進業務持續穩健發展。”

國泰君安銀行分析師伍永剛對《每日經濟新聞》記者表示，“此次發行的320億元的次級債，能夠提高資本充足率0.48個百分點。”

在2009年3月，中國銀行股東會就通過了至2012年末前發行不超過1200億元次級債券的議案。2009年7月和2010年3月，中國銀行分別發行了400億元和249.3億元的次級債券。

除了次級債，中國銀行在2010年還完成了400億元A股可轉債和以及約600億元A+H股配股融資。

今年以來，已有多家銀行發行債券進行融資。據報道，農業銀行和工商銀行最近也有發行次級債的計劃。據外媒報道，農業銀行計劃短期內通過債市融資300億元人民幣，以補充資本充足率。農行將發行300億元次級債，期長分兩種：15年及10年。此輪債券融資完成后，農行的資本充足率將由2010年年末的11.6%上升至12.2%。