中威電子(300270)首次公開發行股票并在創業板上市上市公告書（已取消）

中威電子(300270)首次公開發行股票并在創業板上市上市公告書（已取消）

杭州中威電子股份有限公司
OB Telecom Electronics Co.,Ltd.
（注冊地址：杭州市西湖區文三路 20 號浙江建工大樓 17 層）
首次公開發行股票并在創業板上市
上市公告書
保薦人（主承銷商）
（注冊地址：深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 16-26 層）
二〇一一年十月十一日
第一節 重要聲明與提示
本公司股票將在深圳證券交易所創業板上市，該市場具有較
高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市
風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解
創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投
資決定。
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的
真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的
意見，均不表明對本公司的任何保證。本公司提醒廣大投資者注
意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨
潮 資 訊 網 （ http://www.cninfo.com.cn ）， 證 券 時 報 網
（ http://www.secutimes.com ） 、 中 國 證 券 網
（http://www.cnstock.com）中證網（http://www.cs.com.cn）、
中國資本證券網（www.ccstock.cn）的本公司招股說明書全文。
公司實際控制人、控股股東石旭剛承諾：自公司股票上市之
日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接或間接持
有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
1
公司股東恒生電子股份有限公司、朱廣信、胡麗娟、周翼劍、
高志勇、章良忠、何珊珊承諾：自公司股票上市之日起十二個月
內，不轉讓或者委托他人管理其已直接或間接持有的公司股份，
也不由公司回購該部分股份。
除此之外，擔任公司董事、監事、高級管理人員的石旭剛、
章良忠、朱廣信、何珊珊承諾：在其任職期間內，每年轉讓的股
份不超過所直接或間接持有公司股份總數的百分之二十五。在公
司股票上市之日起六個月內申報離職的，自申報離職之日起十八
個月內不得轉讓其直接或間接持有的本公司股份；在公司股票上
市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之
日起十二個月內不得轉讓其直接或間接持有的本公司股份。
本上市公告書已披露本公司 2011 以及 2010 年 9 月 30 日資
產負債表、1-9 月利潤表、現金流量表，2011 年以及 2010 年 7-9
月利潤表、現金流量表。 其中，2011 年 1-9 月以及 7-9 月, 2010
年 7-9 月財務數據未經審計。敬請投資者注意。
第二節 股票上市情況
一、 公司股票 發行上市 審批情況
本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民
共和國證券法》和《首次公開發行股票并在創業板上市暫行管理
辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，并按照《深
圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》（2009 年 9 月修
2
訂）而編制，旨在向投資者提供有關杭州中威電子股份有限公司
（以下簡稱“發行人”、“本公司”、“公司”或“中威電子”）首
次公開發行股票上市的基本情況。
中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1487 號文核準，
本公司公開發行 1,000 萬股人民幣普通股。本次發行采用網下向
詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，其中
網下配售 200 萬股，網上定價發行為 800 萬股，發行價格為 35.00
元/股。
經深圳證券交易所《關于杭州中威電子股份有限公司人民幣
普通股股票在創業板上市的通知》（深證上[2011]308 號）同意，
本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創業板上市，
股票簡稱“中威電子”，股票代碼“300270”；其中本次公開發行
中網上定價發行的 800 萬股股票將于 2011 年 10 月 12 日起上市
交易。
本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可
以 在 巨 潮 資 訊 網 (http://www.cninfo.com.cn ）、 證 券 時 報 網
（ http://www.secutimes.com ） 、 中 國 證 券 網
（http://www.cnstock.com）、中證網（http://www.cs.com.cn）、
中國資本證券網（www.ccstock.cn）查詢。本公司招股意向書及
招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重
述，敬請投資者查閱上述內容。
3
二、 公司股票 上市概況
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2011 年 10 月 12 日
3、股票簡稱：中威電子
4、股票代碼：300270
5、首次公開發行后總股本：4,000 萬股
6、首次公開發行股票增加的股份：1,000 萬股
7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：根據《公司法》
的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在
證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
8、發行前股東所持股份的流通限制、期限及對其股份自愿
鎖定的承諾：公司實際控制人、控股股東石旭剛承諾：自公司股
票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接
或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
公司股東恒生電子股份有限公司、朱廣信、胡麗娟、周翼劍、
高志勇、章良忠、何珊珊承諾：自公司股票上市之日起十二個月
內，不轉讓或者委托他人管理其已直接或間接持有的公司股份，
也不由公司回購該部分股份。
除此之外，擔任公司董事、監事、高級管理人員的石旭剛、
章良忠、朱廣信、何珊珊承諾：在其任職期間內，每年轉讓的股
4
份不超過所直接或間接持有公司股份總數的百分之二十五。在公
司股票上市之日起六個月內申報離職的，自申報離職之日起十八
個月內不得轉讓其直接或間接持有的本公司股份；在公司股票上
市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之
日起十二個月內不得轉讓其直接或間接持有的本公司股份。
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中配售對象參
與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易
所上市交易之日起鎖定三個月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發
行中網上發行的 800 萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間：
比 例 可上市交易時間（非交易日順
持股數（萬股）
(%) 延）
一、公開發行前已發行的股份
1 石旭剛 2,366.85 59.17 2014 年 10 月 12 日
2 恒生電子 150.00 3.75 2012 年 10 月 12 日
3 朱廣信 139.65 3.49 2012 年 10 月 12 日
4 胡麗娟 105.00 2.63 2012 年 10 月 12 日
5 周翼劍 75.00 1.88 2012 年 10 月 12 日
6 高志勇 60.00 1.50 2012 年 10 月 12 日
7 章良忠 58.50 1.46 2012 年 10 月 12 日
8 何珊珊 45.00 1.13 2012 年 10 月 12 日
小計 3,000.00 75 ——
二、本次公開發行的股份
1 網下詢價發行的 200.00 5.00 2012 年 1 月 12 日
5
股份
2 網上定價發行的 800.00 20.00 2011 年 10 月 12 日
小計 1,000 25.00 ——
合計 4,000.00 100.00 ——
12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司
13、上市保薦機構：國信證券股份有限公司
第三節 發行人、股東和實際控制人情況
一、 公司的基 本情況
1、中文名稱：杭州中威電子股份有限公司
英文名稱：OB Telecom Electronics Co.,Ltd.
2、注冊資本：4,000 萬股（本次公開發行后）
3、法定代表人：石旭剛
4、設立日期：2010 年 3 月 18 日
5、住所：杭州市西湖區文三路 20 號浙江建工大樓 17 層
6、郵政編碼：310012
7、董事會秘書：章良忠
8、電話號碼：0571-88373153
9、傳真號碼：0571-88394930
10、電子信箱：zhangliangzhong@obtelecom.com
11、網址：http://www.obtelecom.com
12、所屬行業：通信設備制造業
6
13、主營業務：公司主營業務為安防視頻監控傳輸技術及產
品的研發、生產和銷售
14、經營范圍：計算機軟件開發、生產和銷售，圖像傳輸設
備、工業自動化控制設備、網絡設備、計算機硬件及外部設備、
無線電遙控遙測設備的生產、銷售、技術咨詢及成果轉讓，安防
工程、信息系統工程的設計、施工，安防器材、電器機械、儀器
儀表、電子產品、紡織品及原料、建筑裝飾材料、五金交電、百
貨、燈具、汽車、化工產品及原料的銷售，經營進出口業務。
二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司股票的情
況
直接持有股 間接持 合計占發
性 年
姓名 職務 任職期間 數 有股數 行后總股
別 齡
（萬股） （萬股） 本的比例
董事長、總經
石旭剛 43 男 2000.3-2013.2 2,366.85 — 59.17
理
副董事長、副
章良忠 總經理、董事 42 男 2009.4-2013.2 58.50 — 1.46
會秘書
董事、副總經
朱廣信 35 男 2008.6-2013.2 139.65 — 3.49
理
董事，研發部
史故臣 28 男 2009.8-2013.2 — — —
副總監
虞露 獨立董事 42 女 2010.2-2013.2 — — —
吳清旺 獨立董事 46 男 2011.7-2013.2 — — —
楊鷹彪 獨立董事 49 男 2010.2-2013.2 — — —
監事會主席、
謝榮東 嵌 入 式 部 經 38 男 2010.2-2013.2 — — —
理
監事、商務部
李曉青 38 女 2010.2-2013.2 — — —
經理
監事、大區經
葉建興 41 男 2010.2-2013.2 — — —
理
7
何珊珊 副總經理 30 女 2003.7-2013.2 45.00 — 1.13
胡志水 副總經理 45 男 2009.1-2013.2 — — —
三、 公司控股 股東及實 際控制人 情況
1、公司控股股東及實際控制人情況簡介
公司法定代表人石旭剛持有公司本次發行前 78.89%的股份，
為公司的控股股東和實際控制人。
石旭剛：1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研
究生學歷，副教授，身份證號碼 61010319681112****，現任公
司董事長兼總經理。石旭剛是國內最早從事數字視頻光纖傳輸領
域研究和產品開發的專家之一，曾獲“浙江省安全技術防范行業
協會專家”、“中國交通信息產業十周年優秀企業家”、“2009 年
中國交通科技自主創新十大杰出人物”等榮譽稱號，現為中國安
全防范產品行業協會常務理事、浙江省安全技術防范行業協會副
理事長、中國公路學會理事。歷任浙江工業大學講師、副教授，
中威有限執行董事、總經理。近兩年來，公司的實際控制人未發
生變化。
2、公司控股股東、實際控制人控制的其他企業的情況簡介
公司實際控制人石旭剛除了持有公司 78.89%的股權以外，
未控制其他企業。
四、 本次發行 后上市前 公司前十 名股東持 有公司股 份情況
本次發行后，公司股東總數為 16,012 人。
8
本次發行后上市前公司前 10 名股東持有股份情況如下：
序號 股東名稱 持股數（萬股） 比例(%)
1 石旭剛 2,366.85 59.17
2 恒生電子 150.00 3.75
3 朱廣信 139.65 3.49
4 胡麗娟 105.00 2.63
5 周翼劍 75.00 1.88
6 高志勇 60.00 1.50
7 章良忠 58.50 1.46
8 英大證券有限責任公司自營投資賬戶 50.00 1.25
9 長盛積極配置債券型證券投資基金 50.00 1.25
10 諾安優化收益債券型證券投資基金 50.00 1.25
11 工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金 50.00 1.25
合 計 3,155.00 78.88
第四節 股票發行情況
1、本次發行數量為 1,000 萬股。其中，網下配售數量為 200
萬股，占本次發行數量的 20%；網上定價發行數量為 800 萬股，
占本次發行總量的 80%。
2、發行價格：35 元/股，對應的市盈率分別為：
（1）42.68 倍(每股收益按照 2010 年度經會計師事務所審
計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股
本計算）；
（2）31.89 倍（每股收益按照 2010 年度經會計師事務所審
9
計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股
本計算）。
3、發行方式：本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（下
稱“網下配售”）與網上資金申購定價發行（下稱“網上發行”）
相結合的發行方式。本次發行中通過網下配售向配售對象配售的
股票為 200 萬股，本有效申購獲得配售的比例 3.508772%，認購
倍數為 28.50 倍，最終向配售對象配售股數為 200 萬股。本次發
行中通過網上向配售對象配售的股票為 800 萬股。本次網上定價
發行的中簽率為 0.8607583496%，超額認購倍數為 116 倍。本次
網上定價發行和網下配售都不存在余股。
4、募集資金總額：35,000 萬元。
5、發行費用總額：本次發行費用共計 3,239.64 萬元，具體
明細如下：
費用名稱 金額（萬元）
保薦承銷費用 2,518.00
律師費用 87.00
審計及驗資費用 334.00
信息披露費用 297.04
新股發行登記費用 3.60
合計 3239.64
每股發行費用 3.24 元/股。（每股發行費用=發行費用總額/
本次發行股本）
6、募集資金凈額：317,603,589.52 元。天健會計師事務所
有限公司已于 2011 年 9 月 30 日對發行人首次公開發行股票的資
10
金到位情況進行了審驗，并出具天健驗〔2011〕413 號《驗資報
告》。
7、發行后每股凈資產：10.68 元（按照 2010 年 12 月 31 日
凈資產值加上本次發行募集資金凈額，除以本次發行后總股本計
算）。
8、發行后每股收益：0.84 元/股（以公司 2010 年經審計扣
除非經常性損益后的凈利潤按照發行后股本攤薄計算）。
9、關于募集資金的承諾
本公司承諾：公司的所有募集資金將存放于專戶管理，并用
于公司主營業務。對于尚沒有具體使用項目的“與主營業務相關
的營運資金”，本公司最晚于募集資金到帳后 6 個月內，根據公
司的發展規劃及實際生產經營需求，妥善安排該部分資金的使用
計劃，提交董事會審議通過后及時披露。公司實際使用該部分資
金前，將履行相應的董事會或股東大會審議程序，并及時披露。
第 五 節 財 務 會計 資 料
本上市公告書已披露本公司 2011 以及 2010 年 9 月 30 日資
產負債表、1-9 月利潤表、現金流量表，2011 年以及 2010 年 7-9
月利潤表、現金流量表。其中，2011 年 1-9 月以及 7-9 月, 2010
年 7-9 月財務數據未經審計。敬請投資者注意。
一、 主要財務 數據及財 務指標
11
比上年年末
項 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
增減（％）
流動資產（元） 444,424,465.72 106,183,866.96 318.54
流動負債（元） 57,912,596.95 52,940,704.43 9.39
總資產（元） 481,743,068.56 130,020,827.62 270.51
歸屬于發行人股東的所有者權
423,830,471.61 77,080,123.19 449.86
益（元）
歸屬于發行人股東的每股凈資產
10.60 2.57 312.39
（元/股）
比去年同期
項 目 2011 年1-9 月 2010 年 1-9 月
增減（％）
營業總收入（元） 93,879,610.34 56,025,084.92 67.57
利潤總額（元） 33,783,371.05 20,649,921.53 63.60
歸屬于發行人股東的凈利潤
29,146,758.90 17,483,747.31 66.71
（元）
扣除非經常性損益后的凈利潤
28,092,758.90 16,953,347.31 65.71
（元）
基本每股收益(元/股) 0.73 0.58 25.03
加權平均凈資產收益率(%) 30.16 29.72 0.44
扣除非經常性損益后的凈資產
24.17 25.09 -0.92
收益率（全面攤薄）(%)
經營活動產生的現金流量凈額
-2,626,356.25 -971,277.91 170.40
（元）
每股經營活動產生的現金流量
-0.07 -0.03 102.80
凈額（元）
比去年同期
項 目 2011 年7-9 月 2010 年 7-9 月
增減（％）
營業總收入（元） 34,343,761.31 23,782,374.14 44.41
利潤總額（元） 12,423,176.13 7,031,079.08 76.69
歸屬于發行人股東的凈利潤
10,664,571.53 6,013,628.14 77.34
（元）
扣除非經常性損益后的凈利潤
10,486,071.53 6,013,628.14 74.37
（元）
12
基本每股收益(元/股) 0.27 0.20 33.01
加權平均凈資產收益率(%) 10.08 9.31 0.77
扣除非經常性損益后的凈資產
9.02 8.90 0.12
收益率（全面攤薄）(%)
經營活動產生的現金流量凈額
-24,374,641.11 6,076,388.43 -501.14
（元）
每股經營活動產生的現金流量
-0.61 0.20 -400.85
凈額（元）
二、 財務狀況 、經營業 績和現金 流量的簡 要說明
1、經營業績情況說明
2011 年 1-9 月公司實現營業收入 9,387.96 萬元，比 2010
年同期增加 3,785.45 萬元，增幅為 67.57%。隨著公司研發能力、
營銷能力的不斷增強，市場地位的不斷提高，公司營業收入同步
增長。
2011 年 1-9 月公司實現利潤總額 3,378.34 萬元，比上年同
期增加 1,313.34 萬元，增幅為 63.60%，實現凈利潤 2,914.68
萬元，比上年同期增加 1,166.30 萬元，增幅為 66.71%。2011 年
1-9 月利潤總額、凈利潤均隨營業收入同步增長。
2、財務狀況情況說明
（1） 資產變化情況
2011 年 9 月 30 日，公司首次公開發行股票并在創業板上市
募集資金到賬，扣除承銷保薦費后為 32,482.00 萬元（未扣除會
計師、律師等費用）。
2011 年 9 月 30 日，公司資產總額較上年末增加 35,172.22
13
萬元，主要源于流動資產增加：一方面，公司首次公開發行股票
募集資金到賬，使得貨幣資金大幅增加；另一方面，公司銷售規
模 不 斷 擴 大 ， 營 業 收 入 較 上 年 同 期 增 加 3,785.45 ， 增 幅 為
67.57%，使得應收賬款賬面價值較上年末增加 3,333.70 萬元。
（2） 現金流量情況
2011 年 1-9 月公司經營活動產生的現金流量凈額為-262.64
萬元，經營活動產生的現金流量凈額與同期凈利潤相差較大，主
要系經營性應收項目的增加所致。截至 2011 年 9 月 30 日，公司
應收賬款賬面價值為 8,046.65 萬元，較 2010 年末的 4,712.95
萬元增加 3,333.70 萬元，公司 2011 年 9 月末應收賬款主要集中
于 1 年以內，壞賬準備計提政策穩健，公司應收賬款質量較好。
2011 年 1-9 月 公 司 籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 凈 額 為
32,453.57 萬元，主要為公司首次公開發行股票并在創業板上市
募集資金到賬，扣除承銷保薦費后為 32,482.00 萬元。
第六節 其他重要事項
一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照創業板的有
關 規 則 ， 在 上 市 后 三 個 月 內 盡 快 完 善 公 司 章 程 等 相 關 規章 制 度 。
二、本公司自 2011 年 9 月 19 日刊登首次公開發行股票招股
意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對公司有較大影響
的重 要事項：
1、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要
14
求，規范運作，經營狀況正常；主營業務目標進展情況正常；
2、本公司所處行業屬國家鼓勵類產業，市場未發生重大變
化；
3、原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化；
4、公司未發生重大關聯交易；
5、公司未發生重大投資；
6、公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換；
7、公司住所沒有變更；
8、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生
變化；
9、公司未發生重大訴訟、仲裁事項；
10、公司未發生對外擔保等或有事項；
11、公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化；
12、公司無其他應披露的重大事項。
第七節 上市保薦人及其意見
一、 上市保薦 人情況
保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
法定代表人： 何如
住所： 深圳市紅嶺中路 1012 號國信大廈 20 樓
聯系地址： 杭州市體育場路 105 號凱喜雅大廈 6 樓
15
電話： 0571-85215100
傳真： 0571-85215102
保薦代表人： 王穎 汪怡
項目協辦人： 樓瑜
項目聯系人： 王穎 汪怡
二、 上市保薦 人的推薦 意見
上市保薦人國信證券股份有限公司已向深圳證券交易所提
交了《國信證券股份有限公司關于杭州中威電子股份有限公司股
票上市保薦書》，上市保薦人的推薦意見如下：
國信證券股份有限公司認為杭州中威電子股份有限公司申
請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國
證券法》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等國家有關
法律、法規的有關規定，杭州中威電子股份有限公司股票具備在
深圳證券交易所上市的條件。國信證券股份有限公司愿意推薦杭
州中威電子股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并
承擔相關保薦責任。
附件：1、2011年9月30日比較資產負債表
2、2011年1-9月比較利潤表
3、2011年1-9月比較現金流量表
4、2011年7-9月比較利潤表
5、2011年7-9月比較現金流量表
16
1
2
3
4

資訊來源：深圳證券交易所

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235