十大港股機構薦股精選:旭輝控股集團等前景看好
鉅亨網新聞中心 2016-08-10 14:20
興業證券:予旭輝控股集團「買入」評級 看2.89港元
旭輝控股集團
旭輝控股受益於「長三角」區域房地產市場的火爆,公司以超強的銷售執行力、精准的拿地策略和優異產品設計和定位,實現了遠超市場的增長速度。自發布深度報告以來,股價已經累計上漲9%,並創52周新高。我們維持公司12個月目標價2.89港元,相當於NAV折讓51%,相當於2016-2018年的5.3、4.3和3.4倍PE,較現價有34%的上升空間,維持買入評級,強烈推薦。
中泰國際:予億勝生物科技「買入」評級 看4.9港元
億勝生物科技
2016-2018年預測EPS由港元0.248/0.305/0.366下調至0.225/0.274/0.324,估值則繼續維持給予其一倍市盈增長率,即21.6倍2016年EPS,對應股價為4.9港元。綜上,我們維持億勝生物科技的「買入」評級,目標價下調至4.9港元,潛在股價升幅約26.3%。
交銀國際:予百富環球「買入」評級 看8.8港元
百富環球
公司預計在三年間,海外市場銷售收入占比將提升至60-70%,目前我們的預期大約位於該區間的下限。由於公司大部分的銷售成本、銷售開支及行政費用(包括研發費用)均以人民幣計算,人民幣貶值有利於整體收益表現,管理層預計國內市場銷售增長趨於溫和。暫維持盈利預測,待業績會後更新預測。目前16年PE為11.2倍,估值有安全邊際,維持買入評級,維持8.8港幣的目標價。
信達國際:前景看好 薦西藏水資源
西藏水資源
預期集團今年盈利可錄得26%的增長,現時估值約為16.0倍的2016年市盈率,低於食品及飲料同業平均約20倍的估值;股價續處5月至今升軌上,加14日RSI續企50以上,保歷加通道呈向上擴闊跡象,有利股價續試高位,建議趁機吸納。
信達國際:前景看好 薦中國飛機租賃
中國飛機租賃
集團上半年純利約2.23億港元,相當於市場全年預測40%。現價相當於2016年9.3倍預測市盈率,較其2014年中上市以來平均12.0倍估值折讓22.5%;其股東回報率及資產回報率,較同業為高,因此可享同業平均為高估值;股價近日調整至20天線支持,有利股價續試高位,建議趁低吸納。
勝利證券:予中國食品「持有」評級 看4.3港元
中國食品
中國食品於2015年底決定退出持續虧損的休閒食品業務,其中酒類業務恢復增長,各品類盈利均有所改善,加之國企改革激勵機制重新調整,預期中國食品的綜合盈利能力會持續改善,現股價以1.54倍PB,16.6倍PE成交,估值相對合理,故給予其持有評級,目標價4.3港元,止蝕價2.7港元。
民信證券:予中國建築國際「買入」評級 看14.7元
中國建築國際
本行預計公司2016與2017年的每股盈利將分別增長16%與14%。公司現價相當於9.1倍2016年市盈率,未來兩年每股盈利的年復合增長率為15%,相對其過去五年平均預測市盈率為13.2倍而言,估值被市場低估。本行維持買入中國建築國際之建議,以11.0倍2016年市盈率計算,12個月目標價為13.0元。市場共識目標價為14.7元。
輝立證券:予華晨中國「增持」評級 看9.8港元
華晨中國
我們預期,2017年公司的利潤率才有機會顯著回升,因而調整公司2016/2017年攤薄每股收益至人民幣0.73/0.86元。我們小幅下調目標價至9.8港元,對應2016/2017年11.5/9.8倍市盈率,當前估值有一定吸引度,上調評級至增持。(現價截至8月8日)
金利豐證券:前景看好 薦鴻福堂
鴻福堂
集團未來將集中於較穩定的地區發展,尤其較具知名度的廣東。截至去年底,集團內地的零售店鋪總數為21間。集團在內地的批發業務,與71名分銷商合作,分銷網絡遍布中國內地15個省及46個城市。期末,經營活動所得現金凈額增加至4,907萬元,期末銀行存款及所持現金為1.47億元,資本負債比率為0.34。
金利豐證券:前景看好 薦中國海外發展
中國海外發展
於今年6月底,集團錄得已認購物業銷售52.08億元,預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。集團將於本月22日公布中期業績,值得留意。另外,集團財務穩健,截至今年3月底,集團手頭現金995.4億元,綜合凈借貸水平升至8%,仍遠較同業為低。集團的預測市盈率為8.2倍,低於同業中位數的13.6倍,估值吸引。
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