光大證券明日截飛 業務表現值得關注

香港, 2016年8月10日 - (亞太商訊) - 中國領先且具有強大綜合競爭力的光大證券股份有限公司（股票號碼：6178）公開發售進入第三日。市場消息指國際配售部份認購踴躍，已經超額覆蓋，投資者包括國內外的長綫和對沖機構投資人，高淨值客戶和企業投資者等，備受市場熱捧。

光大證券是次招股價介乎11.8港元至13.26港元，每手200股，入場費約2679港元，保薦人為光大證券國際、瑞銀、美銀美林，是次發行680,000,000股H股，最多集資近95億港元計劃本月18號主板掛牌上市。廣東恒健、中船重工、中建資本、中國人壽、BOCOM Investment、The Prudential Insurance Company of America、大衆香港、以及台資的三商美邦人壽等基石投資者已經入飛撐場。

紮根長三角 全業務線聚焦中高價值客戶
1996年成立的光大證券是中國證監會批准的首批三家創新試點公司之一，擁有強大創新能力和境內外一體化業務平台，向包括企業、金融機構、政府及個人在內的龐大且多元化的客戶群提供全方位金融產品和服務。且光大證券早在2009年就在上海證券交易所上市，上市後無論業務表現，還是股價及盈利能力，均贏得市場不少關注。

歷年來，光大證券強調通過均衡發展的業務平台為客戶提供全鏈條式服務，注重各業務條線間的協同。公司的經紀和財富管理、信用業務、機構證券服務和投資管理業務均居於行業前列。2015年，股基交易量排名第十一位，基金交易量排名第三位，光大期貨股票期權交易量排名第三位，亦是首批獲得滬港通業務、股票期權業務、上證50ETF期權經紀業務資格；於機構證券服務領域，2015年，光大证券A股IPO金額排名第二， 債券承銷金額排名第八，創業板募集資金額排名第四，新三板增發募集金額排名第一。據了解，光大證券在長三角地域紮根20年，擁有強大經紀及財富管理業務客戶群，且增長快速。去年，公司就位列中國證券公司交易量第三位，經紀客戶的平均股基交易量超過大多數已上市的中資券商的平均量。

乘國家政策大潮 業務表現值得關注

國務院早於2014年發表《關於進一步促進資本市場健康發展的若干意見》，中港資本圈旋即引發連串併購重組動作，債券市場也同時得到提振。內地證券行業更迎來了一輪從轉型發展向創新發展轉變的歷史性發展機遇。受惠於此，光大證券2013-2015年的總收入及其他收益均有突出表現，分別為人民幣5,179.4百萬元、人民幣8,561.6百萬元及人民幣23,292.7百萬元，同期歸屬於股東的淨利潤分別為人民幣205.8百萬元、人民幣2,068.3百萬元及人民幣7,646.5百萬元，業務表現優秀。

受惠於光大品牌的優勢和集團的協同效應，光大證券獲得的業務機會、資源運用，以及在行業優勢等方面得以達到效率最大化，去年，光大證券就透過在港收購著名金融機構新鴻基金融集團70%股權，大力拓展境外、以至國際市場的金融服務平台實力。著名股評人陳永陸認為以光大證券H股招股中間價計，比A股折讓36.17%，比大部份A+H上市同業折讓為大，建議留意該股。 （資料來源：光大證券招股書）
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