長江證券擬分拆長江國際金融來香上市

路透上海8月10日報道，中國中型券商長江證券股份(000783-CN)周二晚公告稱，擬分拆孫公司長江證券國際金融集團公司在港交所(00388-HK)上市，計劃發行股數為擴大後總股本的25%（未考慮超額配售）。

公告稱，根據香港聯交所上市的慣例，長江證券控股子公司長江證券控股（香港）將以長江國際金融為上市主體，開展上市前相關重組工作。具體做法為：長江證券香港先在英屬維爾京群島設立長江國際，再由長江國際在開曼群島設立長江國際金融。

長證國際金融將受讓長江香港目前持有的各附屬業務公司股權，包括證券經紀、期貨經紀、資產管理、投資銀行等境外證券業務，長江國際金融將分別發行一定數量的新股給長江國際和三個小股東作為對價，此番重組後長江證券將間接持有長江國際金融64.2%股權。

另外，在上市前，長江國際金融擬通過向管理層和核心員工發行新股方式，實施員工持股計劃，員工合計持股比例不超過上市前總股本的10%。

長證國際金融本次境外上市募集資金用於增加長證國際金融資本金、補充營運資金，擴大業務規模，提升長證國際金融的市場競爭力和抗風險能力。

長江證券於2011年設立長江證券香港，2014年後者增資並引入三家戰略投資者。去年長江證券香港實現凈利561.05萬元人民幣。

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