《大行報告》麥格理升國泰(00293.HK)評級至「跑贏大市」 目標價下調至16.7元

麥格理發表報告，國泰(00293.HK)中期業績僅達到該行及市場全年預測的28%，下調2015/16/17年預測淨利潤分別25.7%、26.2%和4.3%，預測今年股本回報率(ROE)及盈利增長分別為10%和65%，降目標價由17.2元至16.7元，但升評級由「跑輸大市」至「跑贏大市」，預期下半年盈利增長強勁，且經過近期股價調整後，現價估值吸引，相比目標價的潛在升幅達14%。

該行指出，上月國泰載客量表現強勁，低收益的休閒旅客業務表現較好，但高收益的長途商務客位需求則較疲弱，至於上月貨運表現仍較該行預期差。此外，國泰對燃油作長期對沖，該行相信今年公司或有對沖損失。(fi/a)~

阿思達克財經新聞

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