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業績增長平穩，收購標的完成利潤承諾。2016年上半年，公司實現營收8.38億元，同比增長219.54%，歸母凈利潤1.32億元，同比增長183.83%。公司利潤增長的主要原因是中金雲網和無雙科技的並表，自身IDC業務收入保持平穩。上半年，中金雲網貢獻凈利潤6156.43萬元，無雙科技貢獻凈利潤2399.50萬元，均實現利潤目標。
募集資金到位，加快推進IDC建設。公司從募集資金中拿出20.77億元用於燕郊二期、上海嘉定、房山三大數據中心建設，這三大基地合計將為公司提供約18560架機櫃的雲計算能力。預計上海嘉定項目年內有部分機櫃投入使用，燕郊二期項目2017年1月正式交付，房山一期項目和西安項目年底完成基礎建設。
AWS運營協議落地，雲計算業務將顯著受益。8月1日，公司宣布與亞馬遜通簽署AWS雲服務運營協議，亞馬遜授權公司運營其雲服務基礎設施及雲服務平台，向中國客戶提供AWS雲服務。運營協議的簽署標志着AWS在華服務正式合法化，據亞馬遜預測，未來3-5年，AWS在中國市場產值將達到20億美金左右，公司未來業績將顯著受益於AWS在華業務的拓展。此外，公司自身也積極開展混合雲解決方案的開發，已經完成基於流量監測的DDOS自助防護系統平台建設、虛擬路由器模塊開發等工作。
股票激勵計劃完成，促進長期高速發展。公司於4月8日授予100名激勵對象537萬份股票期權，行權價為36.22元。業績考核目標為以15年凈利潤為基數，16-18年凈利潤增速不低於180%、300%、500%。
盈利預測與評級：受益於IDC和雲計算行業的高速發展，我們預計公司2016-2018年實現營收為18.73億元、28.04億元、40.14億元，歸屬上市公司股東凈利潤為3.17億元、6.07億元、9.41億元，EPS為0.44元、0.84元、1.30元，當前股價對應的動態PE為91倍、48倍、31倍，維持"買入"評級。
風險提示：公司IDC業務及雲計算業務進展不及預期。
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