珠光控股發行最多5億美元優先票據

珠光控股(01176-HK)公告，公司、融德、最終股東及若干該等投資者訂立票據購買協議，據此，公司已有條件同意向該等投資者發行最多為5億美元(相當於39億港元)之三批優先票據。

最終股東包括行政總裁兼執行董事廖騰佳、主席兼執行董事朱慶?與執行董事朱沐，廖騰佳、朱慶?與朱沐分別持有融德36%、34.06%及29.94%之權益。融德持有公司65.16%，若全面行使認購權，持股量將增至61.43%。另外，Blooming Rose、Heroic Day及浦銀國際為投資者。

作為該等投資者購買優先票據及該等投資者進行根據交易文件擬進行之其他交易之代價，公司將根據特別授權向該等投資者發行認股權證，行使款額最多合共為7500萬美元(相當於5.85億元)。認股權證初步行使價每股認股權證股份1.9995元，認購最多292,573,143股新股，新股佔已擴大之已發行股本約5.72%。

董事會認為，發行優先票據及認股權證為公司籌集資金之良機，以償還2013年債務及2014年債務，亦可為集團建築項目之成本籌集更多資金，為公司建設項目提供資金及用作公司一般營運資金。

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