國銀金融租賃香港IPO 基石投資者獲配規模破紀錄

 國銀金融租賃香港IPO在接近招股區間下限定價，募資總額7.99億美元，但其基石投資者認購的部分卻打破兩項紀錄。

彭博拿到的一份招股文件顯示，國銀金融租賃IPO定價每股2港元，發行股數31億股，此前確定的招股價區間則為每股1.90至2.45港元。基石投資者認購了此次IPO發行股數中的78.6%，並承諾鎖定6個月。

彭博整理的數據顯示，這將創下香港募資規模在5億美元及以上的所有IPO案例中，基石投資者獲得配售規模最大的一樁。之前的紀錄是由華融資產管理所創下的，去年華融25億美元的IPO中，基石投資者獲得了70.3%的股份。

此外，中國長江三峽集團公司作為基石投資者之一，認購了42.1%的發行股數。根據彭博數據，這創下香港IPO交易歷史上單一基石投資者獲得配售比例的最高紀錄。

美國銀行、里昂證券、德意志銀行、滙豐控股和瑞銀集團是國銀金融租賃此次IPO的全球聯席協調人。