新麗企業：公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:102/12/20

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:新麗公司第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣參億伍仟萬元整為上限

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依面額發行

6.發行期間:3年

7.發行利率:票面年利率0%.

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷

11.公司債受託人:台北富邦商業銀行

12.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關核准後

另行公告.

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告.

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告.

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主

管機關核准後另行公告.

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告.

21. 其他應敘明事項:本次發行相關之實際議定,如遇有法令變更,經主管機關要求或因應

主客觀環境之變化而須修正時,擬授權董事長全權處理.