期貨關於「15方正03」次級債券贖回結果及摘牌公告鉅亨網新聞中心 2016-06-17 09:001、發行人：方正證券(601901,股吧)股份有限公司(以下簡稱「方正證券」或「我公司」)2、債券名稱：方正證券股份有限公司次級債券(2015年第三期)(以下簡稱「本期債券」)3、債券簡稱及代碼：15方正03(125977)4、債券期限、規模和利率：本期債券期限為2年期，第1年末附發行人贖回選擇權；發行規模100億元；票面利率為5.60%5、發行人贖回選擇權及票面利率調整：發行人有權於本期次級債券的第1個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監會規定的信息披露場所發布關於是否行使贖回選擇權的公告。若發行人決定行使贖回權利，本期次級債券將被視為第1年全部到期，發行人將以票面面值加最後一期利息向投資者贖回全部本期次級債券。贖回的支付方式與本期次級債券到期本息支付方式相同，將按照本期次級債券登記機構的相關規定辦理。若發行人未行使贖回權利，則本期次級債券將繼續在第2年存續，且第2個計息年度的票面年利率在初始發行利率的基礎上提高300個基點。6、債券形式：本期次級債券為實名制記賬式債券7、計息方式及還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付8、計息期限：本期債券的計息期限為2015年6月29日至2017年6月28日。若發行人行使贖回選擇權，則本期債券的計息期限為2015年6月29日至2016年6月28日9、付息日：本期債券的付息日為2016年至2017年每年的6月29日。若發行人行使贖回選擇權，則本期債券的付息日為2016年6月29日。(前述日期如遇法定節假日或休息日，則付息順延至下一個工作日，順延期間不另計息)10、兌付日：本期債券的兌付日為2017年6月29日。若發行人行使贖回選擇權，則本期債券的兌付日為2016年6月29日。(如遇法定節假日，則順延至其後的第一個工作日，順延期間利息不另計)11、掛牌時間和地點：本期債券於2015年8月27日在上海證券交易所掛牌12、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司二、本期次級債券贖回的公告情況(一)我公司於2015年6月29日發行「15方正03」次級債券，2016年6月29日為本期債券第1個計息年度付息日。根據我公司《方正證券股份有限公司次級債券(2015年第三期)募集說明書》的約定，我公司可於本期債券第1個計息年度付息日前的第30個交易日，決定是否行使發行人贖回選擇權。(二)根據公司2015年第三次臨時股東大會及第二屆董事會第十四次會議授權，經公司執行委員會審議，決定公司行使「15方正03」發行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的「15方正03」次級債券全部贖回。公司因此披露了《方正證券股份有限公司關於行使「15方正03」次級債券發行人贖回選擇權的公告》和後續提示性公告(詳見本公司分別於2016年5月16日、5月17日、5月18日、5月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站刊登的相關公告)。其中：1、 贖回登記日和贖回對象：2016年6月24日收市後在中國結算上海分公司登記在冊的「15方正03」的全部持有人。2、贖回價格：105.60元/張(含當期利息，且當期利息含稅)。三、本期次級債券贖回的結果和贖回對公司的影響(一)本期次級債贖回的結果2016年6月27日為「15方正03」(125977)的停牌起始日。2016年6月29日，「15方正03」(125977)將在上海證券交易所摘牌。本期次級債贖回結果如下：1、贖回數量：10,000,000,000元(100,000,000 張)2、贖回兌付的總金額：10,560,000,000.00元3、贖回款發放日：2016年6月29日(二)本期次級債贖回對公司的影響公司本期次級債本金贖回金額為10,000,000,000元，占「15方正03」發行總額10,000,000,000元的100%，同時兌付第1個計息年度利息總額為560,000,000.00元，共計影響公司籌資活動現金流出10,560,000,000.00元。公司已做好資金安排，本次贖回不會對公司資金使用造成影響。四、本期次級債贖回的後續事項自2016年6月29日起，公司的「15方正03」(125977)將在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台摘牌。五、本次付息相關機構及聯系方法(一)發行人：方正證券股份有限公司地址：北京市西城區太平橋大街豐盛胡同28號太平洋保險(601601,股吧)大廈11層聯系人：鍾婧雅聯系電話：010-57398206傳真：010-57398210郵政編碼：100032(二)托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 聯系地址：上海市浦東新區陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈3層聯系人：徐瑛聯系電話：021-68870114郵政編碼：200120特此公告。方正證券股份有限公司董事會2016年6月17日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】投資10至18歲孩子的最佳方案掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇關於「12晉蘭花」公司債跟蹤評級結果調整的公告下一篇正常的債券違約 有助於新陳代謝並不是壞事0
