ASML砸1千億收購漢微科 強化微影技術解決方案布局

MoneyDJ新聞 2016-06-16   記者 新聞中心 報導

全球晶片微影系統領導廠商荷商艾司摩爾(ASML)及先進半導體製程設備的圖像驗證系統廠商漢微科(3658)今(16)日共同宣布，雙方已簽署正式股份轉換契約，ASML將以現金收購漢微科全部流通在外股份，總交易金額約為新臺幣1,000億元，以當前匯率折算約27.5億歐元，該案預計在今年第四季完成。

漢微科指出，ASML和漢微科均在其各自領域居於龍頭地位，且已共同合作開發能為半導體製造商提升最先進製程生產良率的解決方案。本次交易不僅可使兩間公司做進一步的技術整合，更能豐富產品組合、加速產品開發速度。漢微科指出，該公司和ASML董事會全體一致通過此股份轉換案，ASML將以現金支付漢微科普通股股東每股新台幣1,410元之股份轉換對價。此對價相較於漢微科的前30交易日成交量加權平均價 (VWAP)，有31%的溢價。

公司指出，漢微科的電子束量測技術可針對2D及3D圖案進行清楚的成像，ASML可藉此成像強化其設計及製程模擬模型，此項應用為運算微影之基石。晶圓成像資訊與ASML的模型結合，可將ASML的曝光機調整至最適狀態。因此，收購漢微科與ASML發展全方位微影技術的策略一致。此外，漢微科於電子束檢測極紫外光(EUV)應用於辨識光罩缺陷具有領導地位。此技術將能支援ASML極紫外光微影系統平台效能的提升，而該平台將用於2018年開始量產的下一代半導體製程。

漢微科執行長招允佳則表示，本次股份轉換案會加速兩間公司的技術發展進程，因此對於漢微科的客戶、員工、供應商和投資人來說，都是好消息，目前公司在台灣的兩處據點共擁有約350名員工，未來也計劃在台繼續投資並擴大漢微科的業務；半導體產業向10奈米以下製程的推進及高階記憶體的製造皆需技術創新，現在將可透過提供漢微科及ASML的整合技術，使客戶取得致勝關鍵。

他也指出，未來半導體製程將朝更高密度、更高解析度的方向邁進，因此需要更精密的製程控制技術，此客戶需求將推動合併後的公司持續開發更高階且更快速的電子束系統；而透過這次的合作，ASML和漢微科的結合預計將能在此快速成長的市場佔有舉足輕重的地位。

漢微科表示，本件股份轉換案預計將於2016年第四季完成。漢民科技集團及其他漢微科的大股東和漢微科的經營團隊，目前共持有漢微科約48%的股份，並已承諾將於股東會上支持本交易案。作為交易的一部分，漢民科技集團及漢微科經營團隊的部分成員亦同意以出售漢微科股份所得之部分現金，認購ASML發行之新股，顯示他們對此策略性的結合充滿信心。

為此，ASML將增發590萬股(佔ASML已發行股份總數約1%)，發行價格依市價計算為每股新臺幣3,106元(約每股85歐元，總金額約5億歐元)。ASML並預計透過約15億歐元之銀行融資、約5億歐元之上述向漢民科技集團及漢微科經營團隊的部分成員新發股份，及ASML之自有現金以支付本交易案對價。排除非現金收購價之會計調整，本項收購案預期將為ASML交易完成後的每股淨利帶來挹注。