碩禾完成海外可轉換公司債募集 轉換價溢價約15%

太陽能導電漿廠碩禾(3691-TW) 今天盤前宣布完成1.1億美元(新台幣35.6億元)的海外可轉債(ECB)募集，並完成訂定轉換價為每股新台幣528.43元，碩禾的此一海外籌資案完成，將有助於該公司加速建置新事業鑽石切割線和海外電廠的進一步布局。

由碩禾此次完成發行5年期ECB，其額度為1.1億美元，另在7月12日之前，還會擴大辦理1500萬美元額度，總計達1.25億美元，對於碩禾營運增添不少銀彈。

碩禾決議發行1.25億美元的海外無擔保可轉換公司債，其用途為支應海外購料、轉投資中國大陸導電漿廠及海外電廠資金需求，其轉換價528.43元， 與14日收盤價459.5元相較，溢價幅度15%；若此一海外無擔保可轉換公司債若全數轉換，對原股東股權稀釋比率約11.17%。

碩禾股價今天以457元開出，較昨日下跌2.5元。

2016年以來完成市場籌資的太陽能業者包括太極能源(4934-TW)以現金增資案完成籌資，太極能源在其越南廠的積極擴建順利，預計在今年底的總體太極能源產能將突破1GW。