期貨「11魯西債」票面利率不調整和債券持有人回售實施辦法的第三次提示公告鉅亨網新聞中心 2016-06-08 07:301、根據魯西化工(000830,股吧)集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)《公開發行2011年公司債券募集說明書》(以下簡稱「募集說明書」)和《債券上市公告書》，公司有權在本期債券第5個計息年度付息日上調本期債券後2年的票面利率。在本期債券的第5年末，根據公司的實際情況以及當前的市場環境，公司選擇不上調本期債券的票面利率，即本期債券存續期後2年的票面利率仍維持6.18%不變。2、根據《募集說明書》中所設定的投資者回售選擇權，「11魯西債」的投資者有權選擇在第5個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給公司，或者選擇繼續持有本期債券。自發行人發出關於是否上調本期債券的票面利率及上調幅度的公告之日起3個交易日內，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。3、投資者參與回售等同於以人民幣100元/張(不含利息)賣出持有的「11魯西債」。投資者參與回售「11魯西債」可能會帶來損失，請投資者注意風險。4、回售申報期：2016年6月6日、6月7日、6月8日。5、回售資金到賬日：2016年7月6日。現將本公司關於「11魯西債」票面利率不調整和投資者回售安排的相關事宜公告如下：一、「11魯西債」的基本情況1、債券名稱：魯西化工集團股份有限公司2011年公司債券。2、債券簡稱及代碼：11魯西債、112030。3、發行規模：人民幣19億元。4、票面金額和發行價格：本期公司債券面值100元，平價發行。5、債券期限：7年(附第5年末發行人上調票面利率和投資者回售選擇權)。6、債券利率：本期債券票面利率為6.18%，在債券存續期限前5年保持不變；如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券存續期後2年的票面利率為債券存續期前5年票面利率加上上調基點，在債券存續期限後2年固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。7、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記公司開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束後，債券認購人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。8、還本付息方式及支付金額：本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。本期公司債券的付息和本金兌付工作按照登記機構相關業務規則辦理。9、起息日：本期債券自2011年7月6日開始計息，本期債券計息期限內每年的7月6日為該計息年度的起息日。10、付息日：本期債券的付息日為2012年至2018年每年的7月6日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；每次付息款項不另計利息。11、發行人調整票面利率選擇權：發行人有權在本期債券第5個計息年度付息日上調本期債券後2年的票面年利率。發行人將於本期債券第5個計息年度付息日前的第20個交易日，在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關於是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若發行人未行使利率上調權，則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。12、回售條款：發行人發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇在本期債券第5個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。本期債券第5個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深交所和登記公司相關業務規則完成回售支付工作。公司發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起3個交易日內，行使回售權的債券持有人可通過指定的交易系統進行回售申報，債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷，相應的公司債券份額將被凍結交易；回售申報期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券並接受上述關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。13、擔保人及擔保方式：本次發行的公司債券由魯西集團有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。14、發行時信用級別及資信評級機構：經中誠信證券評估有限公司(「中誠信評估」)綜合評定，發行人的主體信用等級為AA，本期公司債券信用等級為AA。15、最新跟蹤信用級別及評級機構：中誠信證券評估有限公司已於2016年5月26日出具2015年度本期債券的跟蹤評級報告。經中誠信證券評估有限公司綜合評定，公司的主體信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA。16、債券受托管理人：申萬宏源(000166,股吧)證券承銷保薦有限責任公司。二、本期債券利率調整情況本期債券為固定利率債券，票面利率為6.18%，在債券存續期前5年固定不變。在本期債券存續期的第5年末，發行人選擇不上調本期債券票面利率，即在本期債券存續期後2年的票面利率仍為6.18%，並在債券存續期內後2年(2016年7月6日至2018年7月5日)固定不變。三、本期債券投資者回售選擇權及回售實施辦法1、投資者回售選擇權：投資者可以選擇不回售、部分回售或全部回售。2、回售申報期：2016年6月6日、6月7日、6月8日。2、回售價格：面值100元人民幣。以1,000元為一個回售單位，回售金額必須是1,000元的整數倍。3、回售登記辦法：投資者可以選擇將持有的債券全部或者部分回售給本公司，在回售申報期通過深圳證券交易所系統進行回售申報，當日可以撤單，當日收市後回售申報一經確認，不能撤單，相應的債券將被凍結交易，直至本次回售實施完畢後相應債券被注銷。如果當日未能申報成功，或有未進行回售申報的債券余額，可於次日繼續進行回售申報(限回售申報期內)。4、選擇回售的投資者須於回售申報期內進行登記，逾期未辦理回售登記手續即視為投資者放棄回售，同意繼續持有本期債券。5、回售部分債券兌付日：2016年7月6日。發行人委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司為登記回售的投資人辦理兌付。四、回售部分債券付款情況1、回售資金到賬日：2016年7月6日。2、回售部分債券享有2015年7月6日至2016年7月5日期間利息，票面利率為6.18%。每一手「11魯西債」(面值人民幣1,000元)派發利息為人民幣61.80元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手(面值1,000元)派發利息為人民幣49.44元，扣稅後非居民企業(含QFII、RQFII)債券持有人實際每手(面值1,000元)派發利息為人民幣55.62元。3、付款方式：公司將按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的登記結果對本期債券回售部分支付本金及利息，該回售資金通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司清算系統進入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中，再由證券公司在回售資金發放日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。五、回售期間的交易本期債券在回售申報期內將繼續交易，回售部分債券在回售申報截止日休市後將被凍結。六、關於本次回售所付利息繳納所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、本期債券回售的有關機構1、發行人：魯西化工集團股份有限公司聯系地址：山東省聊城市魯化路68號聯系人：李雪莉聯系電話：0635-3481198傳真：0635-34810442、主承銷商、債券受托管理人：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司聯系地址：上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場39樓聯系人：沈悅晨聯系電話：021-33389888傳真：021-540468443、托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司聯系地址：廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18樓聯系人：梁一霞聯系電話：0755-25938019特此公告。魯西化工集團股份有限公司董事會二零一六年六月八日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】投資10至18歲孩子的最佳方案掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇嘉寶集團：關於2014年公司債券跟蹤評級結果的公告下一篇川投能源：關於17億元公司債跟蹤信用評級結果的公告0
