遠洋地產發債40億元 置換高息債規避匯兌損失

5月18日，遠洋地產控股有限公司發布公告宣布，旗下間接附屬公司遠洋地產有限公司，成功發行2016年第一期人民幣公司債券40億元。

此前，遠洋地產有限公司面向合格投資者公開發行不超過50億元人民幣公司債券已獲得中國證券監督管理委員會核准，具體發行額根據企業資金需求及資本市場狀況而定。

據悉，發行人及承銷商根據簿記建檔結果決定，本次將發行人民幣公司債券共計40億元，為期五年，第三年末發行人有權調整票面利率、投資者有權回售債券，票面利率為3.50%。經中誠信證券評估有限公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA，本次債券的信用等級為AAA。

事實上，2015年，遠洋地產先後兩期共計發行100億元公司債。8月18日首期發行50億元公司債，最低票息為3.78%；10月19日第二期發行50億元公司債，最低票息為3.85%。而本次發行的五年期公司債券，再創遠洋地產公司債券發行的利率新低。

據《證券日報》記者了解，遠洋地產此次發債所得款項凈額將用於償還現有債務及補足一般營運資金。

此前5月16日，遠洋地產控股有限公司曾發布公告稱，全資附屬公司遠洋地產（恆財）有限公司已贖回2016年可贖回4億美元永久次級資本證券，且於其後被注銷。該債券於2011年5月份發行，票面利率為10.25%。而2016年第一期人民幣公司債券的成功發行且取得較低利率，並贖回已發行的美元永久次級資本證券，有利於遠洋地產通過債務置換的方式規避匯兌損失，降低融資成本，優化債務結構，保持穩健的財務狀況，進一步支持遠洋地產業務轉型與創新發展。

值得一提的是，從時間點上看，遠洋地產此番發行公司債券殊為不易。2016年4月份以來，由於中國利率下降預期減弱、債務違約增加等因素，造成債券市場風險加大，發行被凍結，許多企業發債被推遲或取消。

本次遠洋地產成功發行人民幣公司債券，充分說明國內資本市場對遠洋地產戰略發展的認可和信心。