新浪確定7億美元可轉換高級債券定價

新浪財經訊 北京時間11月15日晚消息，服務于中國及全球華人社群的領先在線媒體公司公司(nasdaq:sina)今日宣布，已確定合計本金額為7億美元的2018年到期可轉換高級債券的定價。這些債券將提供給符合1933年版美國證券法及其修正案144a款條件的有資格機構買方。新浪已授予早期認購者有效期30天的期權，讓他們能選擇超額認購本金額為1億美元的可轉換高級債券。這些債券可基于持有者的選擇轉換為公司普通股，初定轉換率為每1000美元本金債券轉換為8.0841股普通股(這相當于初定轉換價格為1普通股123.70美元，據公司普通股2013年11月14日收盤價85.31美元計算，轉換溢價率約為45%)。如果某些特定事件發生，轉換率將進行調整。可轉換高級債券持有人可在債券到期日前倒數第二個工作日當天商務工作時間結束前的任何時候，選擇將其持有的1000美元整數倍本金債券轉換為公司普通股。除在涉及稅法調整的某些特定情況下，新浪無權在到期日之前贖回此次發行的可轉換高級債券。債券持有人有權在2016年12月1日，或在特定的根本性調整發生時，要求新浪以100%票面本金外加累計和未支付的利息(回購當天的利息不計)贖回債權人持有的全部或部分債券。

債券的年利率為1.00%，從2014年6月1日開始每半年支付一次，支付日為每年6月1日和12月1日。債券將于2018年12月1日到期，除非此前已被回購，或在這一日期前根據相關條款進行了轉換。