《大行報告》高盛維持大唐發電(00991.HK)「中性」評級 目標價降至3.4元

高盛發表報告表示，維持大唐發電(00991.HK)「中性」評級，目標價下調23%至3.4元，以反映今年上半年煤及化工業務因市況轉差等令虧損增加，同時將對公司2015至2017年每股盈利預測分別下調19%、25%及19%。

高盛預期，大唐發電每單位煤成本將在今年跌16%，而明年則持平，火電上網價格將在11月起每千瓦時降0.02元人民幣，同時料電廠使用率因供應過剩而在今年降12%，明年降4%。

該行指，在上半年業績時，對出售化工業務及資產注入問題討論有限，在油價長期處於低位的環境下，化工業務仍存挑戰，預期資本開資將維持在增長9%，而年複合增長率將受影響。(ic/w)~

阿思達克財經新聞

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