中國先鋒醫藥全球發售

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批準已發行及將根據全球發售發行及資本化發行的股份上市及買賣。全球發售包括香港公開發售初步提呈的33,334,000股股份（占全球發售初步提呈的股份總數約10%）（可予重新分配）及國際發售初步提呈的300,000,000股股份（占全球發售初步提呈的股份總數約90%）（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）。香港公開發售與國際發售間的發售股份分配須作出招股章程「全球發售的架構 —香港公開發售」所述重新分配。

假設香港公開發售於二零一三年十一月五日（星期二）上午八時正或之前於香港成為無條件，則預期股份將於二零一三年十一月五日（星期二）上午九時正開始於香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於公司網站(www.pioneer-pharma.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公布。

發售價將不超過每股股份5.00港元，及預期將不低於每股股份4.10港元。香港發售股份的申請人於申請時須繳付最高發售價每股股份5.00港元，連同1.0%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘發售價低於5.00港元，則多繳款項可予退還。

香港發售股份的認購申請僅會按招股章程及有關申請表格的條款及條件為基準予以考慮。申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應填妥並簽署白色申請表格或透過白表eIPO服務供應商的指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發已發行的香港發售股份，並將香港發售股份直接存入中央結算系統以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，應：(i)填妥及簽署黃色申請表格，該黃色申請表格連同招股書，可由二零一三年十月二十四日（星期四）上午九時正至二零一三年十月二十九日（星期二）中午十二時正的一般營業時間內，於香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算存管處服務柜臺或可能派發申請表格和招股章程的彼等的股票經紀索取；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於二零一三年十月二十四日（星期四）上午九時正至二零一三年十月二十九日（星期二）中午十二時正期間一般辦公時間內在以下地點索取：

UBS AG香港分行
香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期52樓

星展亞洲融資有限公司
香港
皇后大道中99號
中環中心17樓

國泰君安證券（香港）有限公司
香港
皇后大道中181號
新紀元廣場低座27樓

或下列任何一間分行：

星展銀行（香港）有限公司

　　　　　　 分行　　　　　　　地址
香港島：　　 總行　　　　　　　皇后大道中99號中環中心地下
　　　　　　 北角分行　　　　　北角英皇道391號地下
九龍：　　　 尖沙咀分行　　　　尖沙咀金馬倫道22–24號地下
　　　　　　 開源道分行　　　　觀塘開源道54號豐利中心地下2號室
新界：　　　 沙田廣場分行　　　沙田正街21–27號沙田廣場地下47–48號舖

東亞銀行有限公司

　　　　　　 分行　　　　　　　地址
香港島：　　 總行　　　　　　　香港德輔道中10號
　　　　　　 灣仔分行　　　　　灣仔軒尼詩道253–261號依時商業大廈地下A–C號
九龍：　　　 旺角分行　　　　　彌敦道638至640號
新界：　　　 新都城中心分行　　將軍澳新都城中心1期商場2樓243號
　　　　　　 下葵涌分行　　　　興芳路202號

根據所印列指示填妥白色及黃色申請表格後，須將支票或銀行本票（注明抬頭人為（「鼎康代理人有限公司 — 中國先鋒醫藥公開發售」）緊釘其上，並於下列日期及時間內投入上述任何分行的特定收集箱內：

二零一三年十月二十四日（星期四） — 上午九時正至下午五時正
二零一三年十月二十五日（星期五） — 上午九時正至下午五時正
二零一三年十月二十六日（星期六） — 上午九時正至下午一時正
二零一三年十月二十八日（星期一） — 上午九時正至下午五時正
二零一三年十月二十九日（星期二） — 上午九時正至中午十二時正

透過白表eIPO服務申請的申請人可於二零一三年十月二十四日（星期四）上午九時正至二零一三年十月二十九日（星期二）上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述因香港發出八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號較後時間期間，透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請（每日二十四小時，截止申請日期除外）。

中央結算系統參與者可由二零一三年十月二十四日（星期四）上午九時正至二零一三年十月二十九日（星期二）中午十二時正期間輸入電子認購指示。認購申請將於二零一三年十月二十九日（星期二）上午十一時四十五分至中午十二時正（或於招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述若干惡劣天氣的情況下適用的有關較後日期）接受登記。有關香港公開發售的條件及程式的詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」等章節。

本公司預期，有關發售價、香港公開發售項下的申請水平、國際發售踴躍程度以及香港發售股份分配基準的公布，將於二零一三年十一月四日（星期一）於南華早報（以英文）、香港經濟日報（以中文）、本公司網站www.pioneer-pharma.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk登載。

香港公開發售的分配結果、成功申請人的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼（視適用情況而定），以及成功透過白表eIPO服務以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的香港發售股份數目，將自二零一三年十一月四日（星期一）起透過招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公布結果」所述的若干渠道公布。

本公司將不會發出臨時所有權檔案以及就申請時所付款項的收據。股票僅於香港公開發售在各方面成為無條件，且招股章程「包銷 — 香港公開發售 — 香港包銷協議 — 終止的理由」一節所述之終止權利尚未行使的情況下，方會成為有效的所有權證明，預期為於二零一三年十一月五日（星期二）上午八時正。

預期發售股份將於二零一三年十一月五日（星期二）上午九時正開始於香港聯交所買賣。我們的股份買賣單位為每手1,000股。我們的股份代號為01345。

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