東南亞布局再下一城！國壽砸87億元 收購印尼Mayapada銀行40%股權

國泰金控總經理李長庚說明國泰人壽收購印尼Tbk銀行40%股權案。(鉅亨網記者陳慧菱攝)

國泰金(2882-TW)東南亞布局再下一城，繼投資菲律賓中華商業銀行之後，國泰金控旗下子公司國泰人壽今(5)日臨時召開記者會宣布與印尼PT Bank Mayapada Internasional (Bank Mayapada)既有股東簽訂股權買賣合約，合計將取得Tbk共40%股權，交易總價金共約3.52兆印尼盧比(約合87億新台幣)。

國泰金總經理李長庚表示，本交易計畫分二階段交割，第一階段取得24.9%股權，預計於2015年第1季完成，第二階段於印尼金融主管機關(“OJK”)許可後取得額外15.1%股權。本交易總價金共約3.52兆印尼盧比(約合87億新台幣)，股價淨值比約3.15倍、符合當地市場行情。

國泰金控持續看好東協市場的經濟成長動能，國泰世華銀行近期除以分子行、辦事處等方式持續佈局柬埔寨、寮國、緬甸等新興的東南亞國家外，國泰人壽另一方面則於菲律賓、印尼等較成熟的東協國家強化集團佈局。

在OECD對於東協十國於2014-2018年平均GDP成長預測中顯示，印尼同期間的GDP成長達6%、優於整體東協平均的5.4%。此外，印尼的銀行業總資產於2011~2013年平均年增率達16%，存放利差亦維持在5%以上，逾放比率由2011年的2.2%逐年改善至2013年的1.8%，是一個相當具發展潛力之市場。

Bank Mayapada由Mayapada Group創辦人及現任主席翁俊民先生(Dato" Sri. Prof. Dr. Tahir)於1989年設立，該行2014年第3季底總資產約25億美元，為印尼中型商業銀行，以企金業務為主，於全國有175個營業據點，且近8成據點集中在爪哇島的主要城市，2011~2013年平均股東權益報酬率約為14.7%，至2014年第三季逾放比率僅約0.83%，經營績效良好。Mayapada Group在印尼當地係知名商業集團，目前業務涵蓋零售通路、金融、醫療、地產、媒體等。

國泰人壽投資Bank Mayapada主要著眼於該銀行能為國泰人壽帶來穩定的投資報酬率，以及參與印尼市場未來成長動能。此外，Bank Mayapada預計與包括國泰世華銀行、國泰人壽在內之國泰金控子公司開展各項金融業務合作，包括貿易融資、外匯、金融交易、消金、跨售、銀行保險、資產管理等。

國泰人壽及Bank Mayapada將儘速依相關規定，分別向台灣、印尼兩地主管機關申請核准。瑞士信貸擔任本交易中國泰人壽之獨家財務顧問。