道指9年來最大改版!踢出美鋁、美銀、惠普 加高盛、Visa、Nike

美國股市道瓊工業平均指數即將加入 3 位新成員:華爾街老牌銀行高盛 (Goldman Sachs)(GS-US)、全球信用卡系統龍頭 Visa (V-US) 以及美國運動用品大廠 Nike (NKE-US),取代被踢出的美國第二大銀行美國銀行 (Bank of America)(BAC-US)、個人電腦 (PC) 大廠惠普 (HP)(HPQ-US) 以及一貫開啟財報季的美國鋁業 (Alcoa)(AA-US)。

道指包含 30 檔藍籌企業成分股,負責該指數的機構標準普爾道瓊指數 (S&P Dow Jones Indices) 週二 (10 日) 開盤前宣布上述消息。這項調整將自本月 20 日收盤後開始進行,本月 23 日開盤起生效。

這是道瓊指數去年 9 月以來首度調整成分股,也是 2004 年 4 月 8 日以來首度進行「三上三下」的大規模改版。這同時將使得金融類股在道指成分比重擴大。消息傳出後,高盛股價勁揚 3%、Visa 上揚 2.6%、Nike 漲 1.8%。

標普道瓊指數在聲明中表示,今日宣布的指數成分調整行動,除了因為即將被排出 3 家企業股價低落,指數評選委員會也希望讓指數代表的產業及企業團體能更多元化。

BTIG 首席市場策略師 Dan Greenhaus 隨後發布客戶報告指出,道指不僅將因今日改版而看來大不相同,指數波動方式也將大改變。因為道指是根據股價來決定成分股比重,因此 Visa 將成為指數中重要性居第二的成分股,高盛則將排名第三。

即將遭踢出的 3 家道指成分企業目前平均股價僅 15 美元,而將加入的 3 檔成分股平均股價則高達 134.50 美元。不過即將出局的美銀,事實上是道指去年股價漲幅最大的成分企業,狂漲了 109%,加上今年累積又漲了 25%。

包含在道指長達 16 年惠普,去年股價則重挫 45%,不過今年反彈了 57%。美鋁則是道指今年以來表現最差企業,重挫近 7%。即將加入的高盛、Visa 及 Nike,今年至今股價則分別勁揚 25%、18% 及 30% 多。