中國電力五凌電力在中國發行人民幣10億元非公開定向債務融資工具

謹此提述中國電力國際發展有限公司（「本公司」）於二零一二年六月十九日刊發的公告，內容有關五凌電力有限公司（「五凌電力」，為本公司擁有63%權益的附屬公司）在中華人民共和國（「中國」）境內發行總額為人民幣10億元的非公開定向債務融資工具的申請，注冊有效期為兩年。

2012年度第一期人民幣5億元非公開定向債務融資工具，於二零一三年六月十九日已全數兌付。五凌電力剛於二零一三年六月二十五日完成發行2013年度第一期非公開定向債務融資工具（「2013一期定向工具」）。2013一期定向工具的發行額為人民幣5億元，期限為2年，單位面值為人民幣100元，而年利率為5.50%。2013一期定向工具由中國光大銀行股份有限公司和國家開發銀行股份有限公司作為聯席主承銷商，向投資者定向發行。

根據聯合資信評估有限公司於二零一三年五月二日出具的「五凌電力有限公司主體長期信用評級報告」，五凌電力企業主體長期信用等級為AA+，評級展望為穩定，2013一期定向工具債項信用等級為AA+。五凌電力將2013一期定向工具所募集的資金主要用作償還銀行貸款及補充流動資金。

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