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全球爭奪戰:下一站 黃金!

鉅亨網新聞中心 2016-04-25 15:10


一個世紀以來,無論是從實物上還是思想上,精英們都一直在努力地貶損黃金

這開始於1914年,英國參加了第一次世界大戰,英國央行想停止人們將紙幣兌換成黃金。對此,凱恩斯給出了一個建議:黃金是有限的,但信貸卻是靈活的,英國央行不應該這麼做。


英國央行為什麼不希望人們兌換黃金呢?因為通過持有黃金,可以維持信貸,為戰爭提供資金支持。事實證明英國是對的,戰爭期間,摩根財團為英國籌集了巨量的貸款,而德國卻分文未得。戰時有資金的支持是非常關鍵的,它幫助英國堅持到了美國放棄中立,直至獲得最終勝利。

雖然英鎊能兌換成黃金,但英國央行成功勸阻了人們把紙幣兌換成黃金

英國讓Sovereigns金幣退出了流通市場,它們被鑄成400盎司/塊的金條。如此一來,黃金只能存放在金庫里,其所有權也被限制在了富貴階層手里,作為流通貨幣的黃金就這樣消失了。同樣的情況也出現在了美國。

倫敦金屬交易所:金價近幾年暴漲

1933年,美國總統羅斯福頒布了政令,規定持有黃金是非法行為。

1971年,美國總統尼克松不再允許貿易伙伴用美元兌換黃金。尼克松在當時表示這只是暫時的,但45年後這扇窗戶還是關着的。

1973年,七國集團和國際貨幣基金組織對黃金進行了去貨幣化處理。國際貨幣基金組織不再要求其成員國持有黃金儲備,黃金成了一種大宗商品,人們大多認為黃金已死。

然而,黃金仍舊在貨幣體系中占有一席之地。美國持有8133噸黃金歐元區成員國和歐央行持有10788噸黃金,中國持有1788噸黃金,但據香港出口和中國礦業的可靠數據,中國實際持有的黃金量達到了近4000噸。俄羅斯持有的黃金量達到了1447噸,並且每年都在以200噸的數量增長。最近,墨西哥、哈薩克斯坦、越南以及其它國家都在增加黃金儲備。

幾十年來,央行一直是黃金的凈出售方,但2010年之後,央行的角色發生了轉變——成了黃金的凈買進方。對黃金的「爭奪戰」已經開始了。

是什麼讓黃金如此搶手?從某種程度上說,央行們正在針對美元的通脹進行對沖防范。

中國有3.2萬億美元的外匯儲備,其中超過一半是按美元計價的,大部分是美國債券。美元最好的朋友無疑是中國,因為中國是以美元形式持有其財富的。

盡管這樣,通脹還是隱然在現,中國不能拋售美國債券。如果中國拋售美債對美國的利益產生了威脅,美國總統可以通過一個電話就凍結中國人的賬戶。

中國被持有的美元困住了,中國肯定害怕美國會用通脹來走出19萬億美元的債務泥潭。

中國解決這個難題的辦法是購買黃金。如果美元出現通脹,中國持有的美債就會貶值,但是黃金的美元價格卻會攀升。大量的黃金儲備無疑是一個謹慎的分散風險的辦法。俄羅斯增持黃金的動機源自於地緣危機,黃金是21世紀金融戰爭的模范武器。

美國控制着美元支付系統,而且在歐洲盟友的幫助下,美國可以把對手排除在Swift國際支付系統之外。只有黃金對這些襲擊是免疫的。實物黃金是無法被黑客攻擊,無法被抹除或是凍結的。移動黃金則可以幫助俄羅斯在無需美國幫助的情況下完成國際支付。

各個國家還都在國際貨幣系統崩潰前積累黃金。過去的一個世紀中,國際貨幣系統已經出現了三次崩潰,每一次崩潰,主要金融大國都會聯合寫下新的規則。

1922年的日內瓦,1944年的布雷頓森林和1971年的史密森學會,每個國際貨幣系統的存續期一般為30年。

盧浮宮協議(盧浮宮協議是史密森協定的升級)已經過去了30年,這不意味着系統明天就會崩潰,但是如果系統真的在明天崩潰了,人們也不應該感到吃驚。當各金融大國討論改革系統時,金融市場對美元擁有特權的需求就會消失。

對一個新的系統來說,唯一可行的基准儲備貨幣是國際貨幣基金組織的世界貨幣,也就是特別提款權和黃金

批評家宣稱沒有足夠的黃金來支撐金融系統。這毫無意義,我們總會有足夠的黃金,只是價格的問題。

基於中國、歐元區、美國的M1貨幣供應以及40%的黃金支撐,黃金的非通縮價格應為10000美元每盎司。

在這個價格之下,一個由黃金支撐的穩定的貨幣系統將能夠維持。

雖然統治階層總在貶損黃金,但他們卻正在買進黃金,囤積黃金。因為他們相信這一天遲早會到來:持有的黃金數量將決定其在系統變革中的地位。

靠資產配置而不是實物黃金就能決定地位的日子已經過去了。(雙刀)摘自鳳凰國際iMarkets

【作者:和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】

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