銀聯限期招安第三方支付：暗戰240億蛋糕

銀聯和第三方支付之間的關係向來微妙。而昨日，銀聯在董事會上的一份“一統天下的”《議案》讓雙方之間的火藥味更濃。

南都記者獲悉，在上個月的銀聯董事會上，銀聯推出了《關於進一步規範非金融支付機構銀聯卡交易維護成員銀行和銀聯權益的議案》，督促各成員銀行統一行動，逐步將非金融機構銀聯卡交易全面遷移至銀聯網絡，並首次明確提出了實現該目標的時間節點———2014年7月1日之前。

業內人士測算表示，如果銀聯真的如願收編第三方支付 ，按照2014年網上支付預計8萬億的交易額來看，增加的手續費至少要240億。不過，採訪中，包括銀行和第三方支付企業在內均認為，銀聯實現完全收編的可能性不大。但小型第三方支付企業未來或將首先投向銀聯。

銀聯想一統天下

“如果銀聯成功，那麼中國的第三方支付企業將死掉一半。”昨日，一家大型第三方支付企業市場部相關人士在接受南都記者採訪時表示，銀聯推出的這份議案對第三方支付行業影響重大。

南都記者從一家第三方支付企業獲得了這份議案。從議案來看，中國銀聯正督促各成員銀行統一行動，逐步將非金機構銀聯卡交易全面遷移至銀聯網絡，並首次明確提出了實現該目標的時間節點———2014年7月1日之前。

一位第三方支付公司市場部負責人告訴南都記者，該份議案系銀聯在7月24日至25日舉行的銀聯四屆六次董事會上提出的。南都記者看到，《議案》看起來十分強勢，提出，“2013年12月31日前，全面完成非金機構下銀聯卡交易業務遷移，統一上送銀聯轉接，同步規範互聯網銀聯卡支付業務。”；“2014年7月1日前，實現非金機構互聯網銀聯卡交易全面接入銀聯。”

“這意味銀聯要收編現在的第三方支付企業，實現一統天下。”上述第三方支付公司市場部人士表示。

南都記者從議案中看到，為了完成上述“一統天下”的目標，銀聯在此份議案中制定了具體的工作步驟，包括“2013年9月起，各成員銀行停止向非金機構新增開通銀聯卡支付介面，存量介面上不再新增無卡取現、轉賬、代授權等銀聯卡業務”、“2013年年底前，非金機構下銀聯卡交易以間聯或直聯模式一點接入銀聯網絡，商業銀行不再保留其與非金機構銀聯卡下交易通道”。

此外，為了督促各大銀行配合銀聯的工作，《議案》提出由銀聯和成員銀行共同成立非金機構規範專項工作組，並由“銀聯與董監事成員銀行建立公約，一致行動開展規範工作；定期通報各方工作進展，促進參與各方統一行動。”

“銀聯已經約談了多家銀行和第三方支付機構，遊說他們加入銀行的系統。”上述大型第三方支付企業市場部相關人士向南都記者表示，銀聯已經開始有所行動，不過他們目前尚未收到銀聯和銀行的正式通知。

手續費之爭

對於這項計劃的初衷，銀聯在議案中指出，“非金機構通過和商業銀行直聯，大量違規開展銀聯卡支付及其他業務，嚴重損害商業銀行和銀聯的商業利益與品牌權益。部分非金機構還依托互聯網電子商務掌握的大量客戶數據，快速向金融領域滲透，動搖了銀行對客戶的主導權，對傳統銀行業務逐步形成較大衝擊。”

不過，在第三方支付行業人士看來，利益才是銀聯痛下決心“一統天下”的主要原因。“第三方支付的發展已經威脅到了銀聯的利益。”上海一家第三方支付企業相關負責人對南都記者表示，在第三方支付出現以前，傳統收單市場一直是銀聯和銀行兩分天下。但隨電子商務的發展，目前線上支付大部分由第三方支付企業和銀行實現直連，銀聯丟失了線上支付的市場。

一家主要做下支付的第三方支付企業市場部人士向南都記者透露，按照央行的規定，每筆刷卡的手續費由發卡行、收單行、銀聯按“721”比例分成。然而，隨第三方支付迅速崛起，目前支付公司線上業務多數已不走銀聯通道，而下收單業務也開始可以實現與銀行直聯，這使得銀聯意識到問題的嚴重。“如果沒有銀聯，發卡行和收單行按7：3分成。”上述人士認為，目前銀聯的主要收入來源仍是通道費用，第三方的崛起對其收入造成了巨大的挑戰。

此外，在銀聯向其成員發布的去年17號文中，銀聯表示，非金機構向主要成員銀行支付的實際手續費費率平均為0 .1%左右，大大低於銀聯網絡內0 .3%-0 .55%的價格水平。據此初步估算，各主要成員銀行的此項手續費年損失超過30億元。

“與其，這部分收入是銀行損失的，不如是銀聯丟掉的市場。”一位業內人士如此解讀上述“損失”。

實際上，這並不是銀聯首次試圖“收編”第三方支付，銀聯與第三方支付行業之間的紛爭由來已久。在第三方支付出現以前，傳統收單市場一直是銀聯繫和銀行系兩分天下。但隨電子商務的發展，幾家大的第三方支付企業均通過與發卡行直接連接的方式開展互聯網支付、PO S收單、快捷支付、手機支付等服務。

南都記者通過相關渠道獲得銀聯在去年12月以及今年4月向成員發出的17號文和5號文，推動第三方支付機構統一接入銀聯網絡。而目前不少銀行和第三方支付企業也選擇與銀聯進行合作。“和銀聯合作的好處在於可以不用自己一家一家去和銀行談，可以把渠道的精力放在品端。”一家全國業務均通過銀聯通道的第三方支付企業如此形容。

北京一家第三方行業分析師透露，這幾年陸續加入銀聯的第三方支付企業確實有所增多。而昨日下午，銀聯在給南都記者的採訪回復中表示，目前已有60多家主要的非金機構已經接入銀聯網絡。

銀聯收編有難度

採訪中，南都記者明顯感受到第三方支付企業的微妙關係。“我們非常抵觸銀聯這樣的行動，但不想和銀聯對干，畢竟銀聯的市場地位非常強勢。”上述上海第三方支付企業市場部相關負責人認為，銀聯的舉動具有壟斷的性質，不利於行業的發展，但是他同時指出，由於他們手上也有一些業務需要走銀聯的業務，因此“不希望雙方形成對抗。”

上述大型第三方支付機構人士對南都記者透露，要求第三方支付機構交易必須經由銀聯通道，是行政化、壟斷化思維的典型代表。“市場由很多人來競爭總比只有一家好。”該人士進一步指出，實際上，銀聯的做法與7月份央行推出的收單管理辦法相抵觸。

據悉，7月初，央行出台《銀行卡收單業務管理辦法》。業內人士表示，與去年年中公開的《徵求意見稿》最大的不同之處在於，《辦法》第二十六條提到：“收單機構將交易信息直接發送發卡銀行的，應當在發卡銀行遵守與相關銀行卡清算機構的協議約定下，與其簽訂合作協議，明確交易信息和資金安全、持卡人和商戶權益保護等方面的權利、義務和違約責任。”“這等於預設了第三方支付公司與銀行直連的可行性。”上述大型第三方支付機構人士指出，如果形成壟斷，按照2014年網上支付預計8萬億的交易額來測算，第三方支付企業需要支付的手續費至少要240億。而這個數字第三方支付行業肯定承擔不起，最終還不是要轉嫁給用戶。

不過，在這場戰局中，市場人士並不看好銀聯能夠取勝。“實際上銀聯很難真的‘一統天下’。”上述北京第三方行業分析師在接受南都記者採訪時表示，銀聯對於第三方支付企業和銀行並沒有行政命令權，很難要求企業配合。

實際上，作為這場戰役中的第三方，銀行的態度很重要。一家股份制銀行電子銀行負責人向南都記者表示，目前互聯網金融快速發展，銀行與第三方支付的合作越來越多，很多業務創新必須通過直連來完成，這決定銀行需要和第三方支付保持合作關係。而且一旦選擇不與第三方支付合作，意味將失去一部分的市場。“大銀行較為強勢，不會配合銀聯的封殺行動。”上述電子銀行負責人表示。

而南都記者看到，銀聯的這份議案中亦提到，此前沒有成功推行類似行動的原因是，“一是非金機構規範工作在商業銀行內部牽涉業務條較多，各自訴求不同，商業銀行內部沒有形成合力；二是，單個商業銀行和銀聯單獨落實難度較大，需聯合統一行動”。

不過上述銀行人士同時指出，在面對銀行的問題上，關鍵是看銀聯的態度有多堅決，因為在這場戰役中，銀聯手中握有的另外一個重要籌碼是可以向銀行收取品牌費用。

南都記者 陳穎