數碼通電訊建議發行美元有擔保票據

發行人（本公司間接全資附屬公司）擬進行建議票據發行，並預期將向機構投資者開連串路演推介會。建議票據發行將遵照證券法項下S規例僅在美國境外發售。

票據（如發行）將由本公司擔保。建議票據發行須受市況及投資者反應規限。票據的定價將由聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人匯豐銀行、渣打銀行及瑞士銀行進行的賬簿管理活動厘定。於本公布日期，建議票據發行的本金額、條款及條件仍未厘定。於建議票據發行的條款落實後，發行人、本公司、匯豐銀行、渣打銀行及瑞士銀行將就建議票據發行訂立認購協議及其他附屬協議。

建議票據發行的所得款項凈額現擬主要用作一般營運資金用途及令本公司可更靈活地於日後就本集團業務之頻譜及基礎建設方面作出資本投資。

發行人將尋求票據於聯交所上市。發行人已接獲聯交所確認票據具備上市資格。票據獲聯交所接納不應被視為發行人、本公司或票據價值的指標。

於本公布日期，尚未就建議票據發行訂立具約束力的協議，故建議票據發行會否落實尚未明確。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務須審慎行事。本公司將在適當的時候就建議票據發行另行刊發公布。

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建議票據發行

緒言

發行人（本公司間接全資附屬公司）擬進行建議票據發行，並預期將向機構投資者展開連串路演推介會。

建議票據發行將遵照證券法項下S規例僅在美國境外發售。票據將不會在香港向公眾發售，且概無票據將配售予本公司的任何關連人士。票據將由本公司擔保。

建議票據發行須受（其中包括）市況及投資者反應規限。票據的定價將由聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人匯豐銀行、渣打銀行及瑞士銀行進行的賬簿管理活動厘定。除按票據條款提前贖回或注銷外，票據（如發行）將於到期日償還。於本公布日期，建議票據發行的本金額、條款及條件仍未厘定。

於建議票據發行的條款落實後，發行人、本公司、匯豐銀行、渣打銀行及瑞士銀行將訂立認購協議，據此，匯豐銀行、渣打銀行及瑞士銀行將根據認購協議列明的條款個別而非共同認購，或尋找買方認購票據。本公司將在適當的時候就建議票據發行另行刊發公布。

所得款項的擬定用途

建議票據發行的所得款項凈額現擬主要用作一般營運資金用途及令本公司可更靈活地於日後就本集團業務之頻譜及基礎建設方面作出資本投資。

上市

發行人將尋求票據於聯交所上市。發行人已接獲聯交所確認票據具備上市資格。票據獲聯交所接納不應被視為發行人、本公司或票據價值的指標。

一般事項

於本公布日期，尚未就建議票據發行訂立具約束力的協議，故建議票據發行會否落實尚未明確。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務須審慎行事。本公司將在適當的時候就建議票據發行另行刊發公布。

釋義

於本公布內，除文義另有指明外，下列詞語具有以下所界定之涵義：

「董事會」指本公司董事會

「本公司」指數碼通電訊集團有限公司，一間在百慕達注冊成立之公司，其股份在香??聯合交易所有限公司上市（股份代號：00315）

「關連人士」指具有聯交所證券上市規則所賦予之涵義

「本集團」指本公司及其附屬公司的統稱

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區

「匯豐銀行」指香港上海匯豐銀行有限公司

「發行人」指SmarTone Finance Limited，一間在英屬處女群島注冊成立之公司，為本公司之間接全資附屬公司

「票據」指發行人建議發行並由本公司擔保之美元有擔保票據

「建議票據發行」指本公布所述之建議發行票據

「證券法」指1933年美國證券法（經修訂）

「渣打銀行」指渣打銀行

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司

「瑞士銀行」指瑞士銀行香港分行

「美元」指美元，美利堅合眾國法定貨幣

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