《新股消息》朗廷酒店(01270.HK)周四招股 入場費2707元

鷹君(00041.HK)分拆朗廷酒店投資(01270.HK)上市計劃於今日展開路演。據朗廷酒店初步招股檔案顯 示，股份計劃以股份合訂單位形式獨立上市， 計劃發行8.52億股，90%國際配售，10%公開發售。每股份合訂單位發售價介乎4.65-5.36元，集資規模約介於39.63-45.68億元。預期於本周四(16日)至下周三(22日)公開招股，本月23日定價，30日掛牌上市，每手500股入場費2707.01元。聯席保薦人為匯豐和德銀，其他安排行包括花旗、瑞信 、瑞穗及大華繼顯。

檔案又顯示，以招股價中位數5元計算，集資淨額約40.79億元，所得款項88%將用於償還結欠貸款，餘額則用於未來5年酒店資產升級及撥作一般營運資金。

朗廷酒店投資為一個擁有由3家香港酒店組成的投資組合，即朗廷酒店、朗豪酒店及逸東酒店。

於重組及全球發售完成後，鷹君集團於朗廷酒店投資所佔股權，將由100%削減至約57.4%。(ce/u)