鉅亨網新聞中心
據《財華社》取得的銷售檔案顯示，合和實業(00054-HK)分拆上市的合和香港地產，今日展開預路演，計劃將IPO集資所得的34%用作合和中心二期的資本開支，16%用於收購及發展、未來項目及投資，26%用於償還貸款，16%用於償還股東貸款，8%作運營資本及一般公司用途。
合和香港地產全球發售股數佔其擴大後股本15-30%，全為新股；另有15%超額配售權，將為舊股。85%為國際配售，15%為本港公開發售；合和實業股東每25股可認購1股合和香港房地產，優先認購權佔總體發售規模的5.4-13.2%。
合和實業表示，預期分拆最低所得款項淨額約37億元，是基於假設達至交易前權益估值220億元，及發售股數相當於擴大後股本的15%.董事會預期建議分拆將「因出售附屬公司部份權益而減少本公司股東應佔資產淨值」最少約14.26億-15.76億元，將於綜合財務報表中確認。
截至2011年及2012年6月底止的2個財政年度，合和香港房地產未經審核合併除稅前溢利分別約49.17億元及28.32億元，未經審核合併除稅後溢利分別約48.12億元及27.44億元。(I)
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