元山科技：公告本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債櫃檯買賣公告

依據：

一、行政院金融監督管理委員會102年6月19日金管證發字第1020018560號函

核准發行，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年7月16日證櫃債字

第10200174281號函同意，自102年7月18日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。

二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查

準則第十三條規定。

公告事項：

一、公司債名稱：元山科技工業股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司

債（代碼：62754，簡稱：元山四。）

二、櫃檯買賣開始日：102年7月18日。

三、公司債總額及債券每張之金額：公司債總額新台幣貳億貳仟萬元，每

張面額新台幣壹拾萬元，共計貳仟貳佰張。

四、公司債之利率：票面年利率0%。

五、公司債償還方法及期限：

發行期間：三年。

除依轉換辦法轉換或行使賣回權及本公司提前收回或由證券商營業處所買

回註銷者外，到期時依債券面額加計利息補償金以現金一次償還。

六、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

(一)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入項下支應。

(二)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

七、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款及充實營運資金，

資金預計於102年第三季支用完畢，預計可能產生之效益請參閱公開說明

書。

八、前已募集公司債者其未償還數額：

(一)第二次有擔保轉換公司債新台幣92,100仟元。

(二)第三次無擔保轉換公司債新台幣72,300仟元。

九、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，按票面

金額十足發行。

十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

(一)章程股份總數：900,000,000股。

(二)每股金額10元。

(三)已發行股份總數：47,647,202股。

(四)已發行股份金額：476,472,020元。

十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣

480,044仟元（依經會計師核閱之102年第一季合併財務報告計算）。

十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十三、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項：中國信託商業銀行股份

有限公司信託部，約定事項依規定免予公告。

十四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行股份有限公司

華山分行；台北市長安東路一段22號1樓

十五、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：第一金證券股份有限公司，

約定事項依規定免予公告。

十六、有發行擔保者其種類、名稱及證明檔案：銀行保證，委任保證契約，

證明檔案依規定免予公告。

十七、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：發行保證人為第一商業銀行股

份有限公司；委任保證契約。

十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付支息之事實

或現況：無。

十九、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第四次有

擔保轉換公司債之發行及轉換辦法。

二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十一、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二一二、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。